دليل تطبيق المؤشرات الفنية

كيفية تطبيق المؤشرات الفنية في تداولاتك

المؤشرات الفنية هي معادلات رياضية تستخدم سجل معلومات الأسعار لأصل مالي ما للتنبؤ بحركة أسعاره القادمة، فهي من الركائز الأساسية في التحليل الفني الذي يركز على تحليل تحركات الأسعار السابقة، وذلك للخروج بتوقعات تساهم في إنجاح التداولات التي ينوي المتداول القيام بها.

إن الإمعان في التعلم المستمر عن أسواق المال والأدوات المالية وكيفية تحليلها أمر غاية في الأهمية لكل متداول، فدون تحليل الأسواق ستصعب عملية اتخاذ القرار الأنسب، مما قد يفضي إلى خسائر يمكن تجنبها. كذلك فإن فهم أدوات تحليل الأسواق وأدوات التحليل الفني في السيناريوهات الواقعية يمكن أن يساعد المتداولين من جميع المستويات على تعزيز فرص نجاحهم.

تناولنا في مقالنا السابق - حول المؤشرات الفنية - ​​أنواعًا مختلفة من أدوات التحليل التي على المتداول الاعتداد بها، لذا يهدف هذه المقال إلى التوسع في هذا الحديث، وتقديم أمثلة للتطبيقات العملية للمؤشرات الفنية في أسواق مختلفة، حيث سنتناول كيفية تطبيق المؤشرات الفنية على مؤشر ناسداك، وزوج العملات يورو/ باوند، وعقود خام برنت.

يمكنك العثور على المؤشرات الفنية، واختيار المؤشرات التي تود تطبيقها على الأصول التي تريد تحليلها وتداولها على منصة التداول الإلكترونية التي تستخدمها، حيث تكون المؤشرات الفنية مرسومة مباشرة على مخطط الأسعار، ويشار إليها باسم مؤشرات التراكب، أما عن مؤشرات التذبذب فتوجد في نافذة منفصلة خاصة بها أسفل مخطط الأسعار، وهنا لابد أن تعلم بأنه من المفيد غالباً استخدام سلسلة من المؤشرات معًا لتكوين تصوّر أوضح لسلوك السوق.

مؤشر ناسداك ومؤشرات الاتجاه

مؤشر ناسداك المركّب (أو ناسداك 100) هو مؤشر سوق الأوراق المالية الأمريكية، يشمل جميع الأسهم الرئيسية المدرجة في بورصة ناسداك للأوراق المالية، التي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها، وهو أكثر بورصات الأسهم نشاطًا في الولايات المتحدة من حيث الحجم، ويأتي أيضاً بعد بورصة نيويورك كثاني أكبر بورصة أمريكية من حيث القيمة السوقية للأسهم المتداولة.

تأسس مؤشر ناسداك عام 1971، ويركز على شركات التكنولوجيا والإنترنت مثل مايكروسوفت وأمازون وآبل، والتي غالباً ما يميل المتداولون لاختيارها نظرًا لتقلباتها العالية وآفاق نموها وتعرضها الواسع للسوق، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هيمنة أسهم التكنولوجيا تمكن المتداولين من الاستفادة من الاتجاهات القطاعية في قطاع التكنولوجيا.

كيفية تطبيق مؤشرات الاتجاه

إذا افترضنا أنك لاحظت اتجاهاً صعودياً قوياً، هنا قد تكون مؤشرات الاتجاه مثل مؤشر المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أو مؤشر ماكد MACD ذات قيمة لا تقدر بثمن للتنبؤ باتجاهات الأسعار.

SMA: يمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا والذي يتقاطع مع المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم - وهو ما يطلق عليه (التقاطع الذهبي) - إشارة قوية للشراء، لأنه غالبًا ما يسبق اتجاهًا صعوديًا طويل الأمد.

MACD: إذا عبَر خط ماكد MACD فوق خط الإشارة، فهذه غالبًا علامة صعودية، ومن الجدير بالذكر أن خط الإشارة هو (متوسط ​​متحرك أسّي) ​​EMA - تسع-فترة - لخط ماكد MACD، ويتم رسمه أعلى خط ماكد MACD، ويمكن اعتبار هذا التقاطع إشارة للشراء، خاصة عندما يكون مدعومًا بمؤشرات أخرى، مثل المتوسط المتحرك، أو إذا كانت أخبار السوق تشير إلى تشكل اتجاه صعودي.

زوج يورو/ باوند واستراتيجية العودة إلى المتوسط

إن استراتيجيات العودة إلى المتوسط هي ببساطة ​​محاولة تحقيق الأرباح مع عودة سعر أحد الأصول إلى مستواه المتوسط، حيث يشيع استخدام هذه الاستراتيجيات أحياناً عند تداول الأصول التي تحتوي على أحجام كافية لتقديم نقاط بيانات متسقة تساعد في التنبؤ بالاتجاهات.

لماذا زوج يورو/ باوند؟

يعتبر زوج يورو/ باوند زوج عملات ثانويًا، وهو يمثل اليورو مقابل الجنيه الإسترليني، وبفضل التقارب الاقتصادي والترابط بين منطقة اليورو وبريطانيا يعتبر من الأزواج الشائعة في تداول العملات، كما يلعب التدفق السلس لرأس المال بين هذه الاقتصادات الضخمة دوراً رئيسياً في محافظة زوج يورو/ باوند على حركة سعر مستقرة نسبيًا غالب الأحيان مقارنة بالأزواج الأخرى، كما أن كلاهما عملات احتياطية مهيمنة، وهذا يعني أن هناك حجمًا كبيراً من التداول المستمر، والسيولة العالية، وبالتالي فروق أسعار أقل.

كيفية تطبيق استراتيجية العودة إلى المتوسط على زوج يورو/ باوند

لنفترض أن زوج يورو/ باوند كان محصوراً في نطاق محدد لأسابيع، هذا يعني أن المؤشرات التي تعود إلى المتوسط، ​​مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو نطاقات "بولينجر"، يمكن أن تكون فعالة في تحديد الخطوة التالية لسعر الأصل.

مؤشر القوة النسبية RSI: إذا انخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30، فهذه إشارة مثالية على أن الأصل أصبح في ذروة البيع. وغالبًا ما تكون هذه إشارة شراء قوية، خاصة في الأسواق المتقلبة.

نطاقات بولينجر: عندما يلامس السعر النطاق السفلي، فقد تكون هذه حالة من ذروة البيع. وإذا اقترن ذلك بقراءة مؤشر القوة النسبية أقل من 30، فسوف يضيف ذلك المزيد من الثقة للقيام بالشراء.

عقود خام برنت ومؤشرات الفوليوم

خام برنت هو تصنيف تجاري رئيسي للنفط الخام المستخرج من بحر الشمال، حيث يستخدم مؤشر خام برنت لتسعير ثلثي إمدادات النفط الخام المتداولة دوليًا حول العالم.

تتنوع العقود بين عقود الأسعار الفورية والعقود الآجلة وعقود الفروقات، مع آجال استحقاق مختلفة. وتميل بعض العقود إلى أن تكون أكثر تقييدًا بالنطاق، وخاصة تلك ذات آجال الاستحقاق الأقصر بسبب التداول المتكرر.

كيفية تطبيق مؤشرات الفوليوم على خام برنت

الحجم (الفوليوم) هو عامل رئيسي في أسواق السلع الأساسية، فبالنسبة لعقود خام برنت، يمكن للمؤشرات، مثل مؤشر حجم التوازن (OBV) أو مؤشر متذبذب الحجم، أن توفر قراءات مهمة للمتداول الذي يفكر في صفقته القادمة.

مؤشر حجم التوازن: إذا لاحظت تباعداً بين السعر ومؤشر حجم التوازن - على سبيل المثال، السعر ينخفض، ولكن مؤشر حجم التوازن يرتفع - فقد يشير ذلك إلى انعكاس قادم.

مؤشر متذبذب الحجم: قد يكون ارتفاع مؤشر متذبذب الحجم فوق الصفر تأكيداً على الاتجاه الصعودي، وهو مما يشير إلى فرصة جيدة للشراء.

اختيار الأدوات الصحيحة: المؤشرات الرائدة vs. المؤشرات المتأخرة

يعتمد فن التداول على طريقة استخدام المعرفة، حيث إن فهم كيفية استخدام المؤشرات الفنية في مختلف السيناريوهات وظروف السوق، يمكن أن يرفع من مستوى تداولاتك بشكل كبير.

إن بعض المؤشرات الفنية هي أدوات تنبؤية يستخدمها المتداولون بهدف التنبؤ بالتحركات المستقبلية للأسعار، في حين أن بعضها الآخر يُستخدم لتأكيد اتجاهات الأسعار أثناء حدوثها.

تعتبر المؤشرات الرائدة - مثل المتذبذب العشوائي وتصحيحات فيبوناتشي - أكثر فعالية لاقتناص اتجاه جديد قبل أن يتشكل بالكامل، أما المؤشرات المتأخرة - مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر ماكد MACD - فتعتبر أكثر ملاءمة لتأكيد الاتجاه الحالي. واعتماداً على قدرتك على تحمل المخاطر، عليك تجربة كلا النوعين من المؤشرات على حساب تداول تجريبي؛ لتفهم أيهما الأكثر ملائمة لأسلوبك في التداول.

صحيح أن المؤشرات أدوات قوية، إلا أنها تكون أكثر فعالية عند استخدامها إلى جانب استراتيجية تداول شاملة وإدارة مخاطر احترافية. كما أن استخدام استراتيجيات وأدوات إدارة المخاطر، مثل أوامر وقف الخسارة، وسياسات التنويع، وتحديد حجم المركز، سيساعدك أيضًا على حماية رأس مالك في حالة تحركات الأسعار المباغتة.