الأسواق تنتظر قرارات البنوك المركزية وسط صدور بيانات رئيسية

البنوك المركزية والعملات

يواصل الين الياباني انخفاضه مقابل الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي. ويتوخى المتداولون الحذر قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان يوم الأربعاء، حيث من المتوقع رفع أسعار الفائدة. وتشير التكهنات إلى أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار عشر نقاط أساس إلى 0.1٪ ويعلن عن خطط لتقليص مشتريات السندات.

قد يواجه الدولار الأمريكي رياحًا معاكسة حيث من المتوقع أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة الحالية يوم الأربعاء. ومع ذلك، يتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول، مع احتمال بنسبة 100% لخفضها بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل. وقد أدت علامات تباطؤ التضخم وتخفيف ظروف سوق العمل في الولايات المتحدة إلى تغذية التوقعات بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

السلع الأساسية

الذهب

شهدت أسعار الذهب بعض عمليات الشراء أثناء الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء، لكنها ظلت ضمن نطاق التداول الأوسع لليوم السابق وأقل من مستوى 2400 دولار. إن النبرة الأضعف في أسواق الأسهم والمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط هي عوامل رئيسية تدعم السلعة الآمنة. وعلاوة على ذلك، فإن التوقعات المتزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ دورة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول أبقت ثيران الدولار الأمريكي في موقف دفاعي، مما أفاد المعدن الأصفر غير العائد.

ومع ذلك، من المرجح أن يكون الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب محدودًا حيث قد يفضل المتداولون انتظار إشارات أكثر وضوحًا حول مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل الالتزام باتجاه قوي في الأمد القريب. وسيظل التركيز على نتيجة اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الذي يستمر يومين يوم الأربعاء. بالإضافة إلى ذلك، ستؤثر بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية المهمة، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، على ديناميكيات أسعار الدولار الأمريكي وأسعار الذهب. من الحكمة انتظار عمليات الشراء اللاحقة قبل تأكيد انتهاء التراجع الأخير من أعلى مستوى على الإطلاق.

الطاقة

تشهد السلع الأساسية للطاقة تراجعًا:

النفط: انخفاض بنسبة 0.5%

الغاز الطبيعي الأمريكي: انخفاض بنسبة 0.2%

السوق الأوروبية

البيانات الاقتصادية الإسبانية

صدر اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي الإسباني للربع الثاني من عام 2024. كانت البيانات مفاجأة إيجابية، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع من المتوقع وحافظ على وتيرة النمو ربع السنوي من الربع الأول من عام 2024. فاجأ تقرير مؤشر أسعار المستهلك السوق، حيث تباطأ التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلك أكثر من المتوقع.

أدى هذا الإصدار إلى تراجع طفيف في سوق اليورو، حيث انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بأقل من 0.1% في الدقائق القليلة الأولى بعد الإصدار.

البيانات الاقتصادية الأوروبية القادمة

9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش - إيطاليا: تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2024. المتوقع: 0.2% على أساس ربع سنوي. السابق: 0.3% على أساس ربع سنوي

9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش - ألمانيا: تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2024. المتوقع: 0.1% على أساس ربع سنوي. السابق: 0.2% على أساس ربع سنوي

10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش - منطقة اليورو: تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2024. المتوقع: 0.2% على أساس ربع سنوي. السابق: 0.3% على أساس ربع سنوي

1:00 مساءً بتوقيت جرينتش - ألمانيا: التضخم الفوري لأسعار المستهلك لشهر يوليو.

شهريًا. المتوقع: 0.2% على أساس شهري. السابق: 0.1% على أساس شهري

سنوي. المتوقع: 2.2% على أساس سنوي. السابق: 2.2% على أساس سنوي

سوق الولايات المتحدة

التقارير الاقتصادية الرئيسية

3:00 مساءً بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة: تقرير JOLTS لشهر يونيو. المتوقع: 8.02 مليون. السابق: 8.14 مليون

3:00 مساءً بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنس بورد لشهر يوليو. المتوقع: 99.8. السابق: 100.4

9:40 مساءً بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة: تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط الأمريكية