تحليل الأسواق للمبتدئين

ما هو تحليل السوق؟

تحليل السوق هو جمع وتحليل البيانات والمعلومات لفهم سلوك الأسواق ويتم استخدام هذه البيانات للتنبؤ بحركة الأسواق في المستقبل. نظرًا لأن تحليل السوق يوفر رؤى حول تحركات أسعار الأصول، فهو أداة مهمة للمتداولين للتنبؤ بتغيرات الأسعار المستقبلية ومحاولة الاستفادة منها.

هناك أنواع مختلفة من طرق تحليل السوق التي تستخدم العديد من البيانات والأدوات والمؤشرات التي يتم استخدامها لفهم وضع الأسواق المالية الحالي، أو التنبؤ بكيفية تطور الأسواق. الأنواع الثلاثة الرئيسية لتحليل السوق هي التحليل الفني والتحليل الأساسي وتحليل المشاعر.

كيف تستخدم تحليل السوق لتداولاتك؟

يمكن تطبيق تحليل السوق على جميع الأسواق والمنتجات المالية بما في ذلك الأسهم والسندات والعملات الأجنبية والسلع وصناديق المؤشرات المتداوَلة والعملات المشفرة. إذا كانت محفظة التداول الخاصة بك تتضمن عدة فئات من الأصول، فيجب إجراء تحليل السوق في جميع تلك الأسواق. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول الأسهم والعملات الأجنبية، يجب عليك تحليل أسواق الأسهم والفوركس بشكل منفصل.

تختلف الطرق التحليلية المستخدمة باختلاف المنتجات واستراتيجيات التداول، عادةً ما يستخدم المتداولون التحليل الفني لتطبيق استراتيجيات التداول قصيرة الأجل، بينما يستخدمون التحليل الأساسي للاستراتيجيات طويلة الأجل.

يمكنك اختيار نوع واحد من تحليل السوق أو الجمع بين العديد منها لتكوّن صورة أكثر اكتمالاً للسوق وحركة الأسعار. ويمكن استخدام التحليل الفني والأساسي معًا بشكل فعال، على سبيل المثال، يمكنك استخدام التحليل الأساسي لتحديد المنتج الذي ستشتريه أو تبيعه واستخدام التحليل الفني لتحديد وقت الدخول والخروج من السوق.

أنواع تحليل السوق الأكثر شيوعًا

تعد التحليلات الفنية والأساسية أكثر الطرق استخدامًا لقراءة الأسواق المالية، يليها تحليل المشاعر وتحليل الاتجاهات.

نبين لك أدناه أوجه اختلاف طرق التحليل المختلفة:

التحليل الفني يستخدم بيانات تحركات الأسعار السابقة لمحاولة التنبؤ بسلوك الأسعار في المستقبل، أي البحث عن الأنماط السعرية وتحديد مدى احتمالية حدوثها مجددًا. يستخدم المحللون الفنيون أدوات مثل أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات الرياضية لمحاولة تحديد تحركات الأسعار والاتجاهات، مما يساعد المتداولين على تحديد الوقت المناسب لفتح أو إغلاق المراكز.

التحليل الأساسي يدرس العوامل الخارجية، مثل الأحداث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتأثيرها على السعر والعرض والطلب للأصل المالي. في حين يركز المحللون الفنيون على تحديد متى ستتغير الأسعار، يحاول المحللون الأساسيون معرفة سبب تحرك الأسعار. يمكن تقسيم التحليل الأساسي إلى تحليل كمي ونوعي، يستخدم العديد من المحللين أدوات مثل التقويمات الاقتصادية لتعزيز تقاريرهم. يركّز التحليل الكمي على البيانات الرقمية، بينما يستخدم التحليل النوعي مواد أخرى مثل تقارير وتصريحات الشركات.

تحليل المشاعر يركز على تحليل المواقف والحالات المزاجية ومشاعر المتداولين لأنها تؤثر على سلوكهم وقرارتهم بالبيع أو الشراء، وغالبًا ما يكشف هذا النوع من التحليل الدوافع وراء القرارات إن كانت عاطفية أم عقلانية. تتصف معنويات السوق بالصعود أو الهبوط تبعًا لمشاعر المتداولين – عند ارتفاع الطلب (زيادة الشراء) ترتفع الأسعار، بينما تنخفض عند قلة الطلب (بيع المستثمرين للأصل المالي) مما يؤدي إلى انخفاض السعر.

تحليل الاتجاهات يُستخدم لتحديد الأنماط ومساعدة المتداولين على دخول السوق في الوقت المناسب. يعتمد تحليل الاتجاهات على نظرية أن التاريخ يعيد نفسه، أي أنك يمكنك الاستدلال على ما سيحدث في المستقبل مما حدث في السوق سابقًا. الأسعار السابقة وأحجام عقود التداول وغيرها من المعلومات تُستخدم في تحليل اتجاه السوق، ويمكن استخدامها للتنبؤ بالاتجاهات القصيرة أو المتوسطة أو طويلة الأجل.

لماذا يجب عليك استخدام تحليل السوق؟

تحليل السوق أداة أساسية وحاسمة بالنسبة للمتداولين، فعن طريقها ستتمكّن من اتخاذ قرارات تداول مدروسة.

يساعد تحليل السوق المتداولين على تحديد الفرص بشكل أسرع والاستثمار بذكاء أكثر وتداول المنتجات المناسبة في الوقت المناسب. كما يساعدك تحليل السوق على الانضباط وتجنب القرارات المتهورة والتحكم بشكل أكبر في تداولاتك.

إن تحليل السوق أداة مهمة وتزداد أهميتها للمبتدئين؛ خاصًة عند دراسة أسواق جديدة. حيث أن معرفة بيانات الأسعار السابقة وطبيعة حركة الأسعار وأي عوامل خارجية مؤثرة ستخلق فهمًا أفضل للمخاطر التي قد تواجهها.

عادةً ما تكون أدوات التحليل الفني، مثل الرسوم البيانية، سهلة القراءة نسبيًا للمبتدئين وهي أداة رائعة لفهم وقت تنفيذ الصفقات في السوق. بينما يركز التحليل الأساسي على البيانات الأخرى، مثل التقارير المالية والعوامل الاقتصادية، وبهذا يوفر إرشادات حول المنتجات التي يجب أن تتداولها في وقت معين.

ابحث عن أدوات تحليل السوق على منصة التداول عبر الإنترنت

توفر منصات التداول عبر الإنترنت القوية جميع الأدوات اللازمة لتحليل الأسواق المالية بشكل ملائم في مكان واحد. تتضمن هذه الأدوات خطوط الاتجاه ونماذج الرسوم البيانية والتقويمات الاقتصادية وبيانات السوق والأخبار.

للوصول إلى منصة تداول عبر الإنترنت، ستحتاج إلى فتح حساب تداول عبر الإنترنت مع وسيط. قبل اختيار الوسيط، من المفيد البحث عن نوع الأدوات والامتيازات الإضافية التي يقدمها والتي قد تزيد من فرص نجاحك. كلما زادت المعلومات والأدوات التي يمكنك الوصول إليها، كلما تمكنت من إجراء تحليل أفضل وعززت تداولاتك.

يمكنك فتح حساب تداول عبر الإنترنت في دقائق. إذا كنت مبتدئًا في التداول وتحليل السوق، فإننا نوصي بفتح حساب تجريبي للتدريب، بحيث تتاح لك الفرصة لتحسين مهاراتك في التداول واختبار تحليل السوق قبل إجراء صفقات حقيقية.