تحليل الاتجاهات للمبتدئين

مقدمة في تحليل الاتجاهات

يشير تحليل السوق في التداول والاستثمار إلى عملية تقييم البيانات المتعلقة بسوق المال من أجل تكوين رؤى وأفكار حول ظروفها الحالية والمستقبلية. يستخدم المتداولون تحليل السوق لاتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن شراء وبيع الأصول مثل الأسهم والسلع والعملات.

تحليل الاتجاه هو أسلوب لتقييم السوق يركز على دراسة بيانات الأسعار السابقة من أجل تحديد الاتجاهات والأنماط، والتي يمكن أن تساعد في التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية للأصل المالي. يعتمد هذا النوع من التحليل على أن الحركة السعرية السابقة توفر رؤى مفيدة حول ما سيحدث للسعر في الوقت الحالي والمستقبلي. 

غالبًا ما يحلل متداولو الاتجاه المخططات والرسوم البيانية لإيجاد مؤشرات تدلهم على احتمالية ارتفاع سعر الأصل أو انخفاضه أم أنه سيبقى كما هو. يركز المتداولون على المدى القصير على الإطار الزمني قصير المدى، كالإطار الزمني للساعة واليوم، بينما يركز المتداولون على المدى الطويل عادة على تحديد الاتجاهات التي يتم رسمها على الرسوم البيانية الأسبوعية والشهرية.

تنقسم الاتجاهات عادة إلى ثلاث فئات: الاتجاه الصاعد والاتجاه الهابط والعرضي. يتحرك السعر مكوّنًا قممًا وقيعان أعلى في الاتجاه الصاعد، بينما سيكون السعر قممًا وقيعان منخفضة في الاتجاه الهابط. ويتحرك السعر ضمن نطاق محدود نسبيًا دون تكوين أي ارتفاعات أو انخفاضات كبيرة، وهو ما يحدد الاتجاه العرضي.

تحليل الاتجاه هو شكل من أشكال التحليل الفني لأنه يعتمد على الأدوات والمؤشرات الفنية لتحديد الاتجاهات أو التنبؤ بحركة السعر المستقبلية. يمكن دمج تحليل الاتجاه مع طرق التحليل الأخرى، مثل التحليل الأساسي وتحليل المشاعر، لتحصل على تحليل أقوى لاتجاه السوق.

أدوات مفيدة في تحليل الاتجاهات

يمكن للمتداولين الذين يجرون تحليل الاتجاه استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والمؤشرات للكشف عن تحركات السوق.

فيما يلي بعض الطرق الشائعة:

خطوط الاتجاه: هي أداة الرسم البياني الأكثر شيوعًا لتحديد الاتجاهات. يتم عن طريقها الرسم على مخطط الأسعار من خلال ربط سلسلة من أسعار الأصول معًا وتصور اتجاه السوق ونقاط الانعكاس المحتملة بشكل مباشر. ستحتاج إلى تحديد سعرين مرتفعين وأخريين منخفضين يمكنك الوصل بينهم لتتمكن من رسم خط اتجاه.

مستويات الدعم والمقاومة: هي مفاهيم أساسية في التحليل الفني وهي ضرورية لتحليل الاتجاه أيضًا. تشير مستويات الدعم إلى المستوى الذي عادةً يعزز (أو يدعم) سعر الأصل، أي يمنعه من الاستمرار في الاتجاه المنخفض. بينما تشير مستويات المقاومة إلى أعلى مستوى وصل إليه السعر ضمن الاتجاه الحالي قبل أن ينعكس ويبدأ بالانخفاض. يستخدم متداولو الاتجاه مستويات الدعم والمقاومة لقياس قوة الاتجاه، والتنبؤ بالانعكاسات المحتملة لأن هذه المستويات غالبًا ما تعمل كحواجز تنعكس الأسعار أو تتماسك عندها.

المتوسطات المتحركة: تحسب المتوسطات المتحركة متوسط الأسعار خلال فترة زمنية محددة، عادةً باستخدام أسعار الإغلاق. تساعد المتوسطات المتحركة المتداولين على تحديد الاتجاه العام للسوق لأنها تخفف من تأثير التقلبات السعرية قصيرة المدى. المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) والمتوسطات المتحركة الأُسّية (EMA) هي أكثر أنواع المتوسطات المتحركة شيوعًا.

مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس هذا المؤشر حجم التغيرات الأخيرة في الأسعار، مما يشير إلى وصول الأصل إلى ذروة الشراء أو البيع. يعبَّر عن مؤشر القوة النسبية بقيمة تتراوح بين 0-100، إذا كانت قيمته أعلى من 70 هذا يعني أن الأصل في منطقة ذروة الشراء وأقل من 30 يعني أنه قد تم بيعه بشكل مفرط. يمكن أن يساعد مؤشر القوة النسبية المتداولين على تقييم قوة الاتجاه وتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى.

يمكن العثور على جميع أدوات التحليل الفني والمؤشرات المذكورة أعلاه على منصات التداول عبر الإنترنت مثل منصتَي ميتاتريدر4 وميتاتريدر5. يمكنك استخدام هذه الأدوات مجانًا والجمع بين العديد من الأدوات والمؤشرات لإجراء تحليل شامل لاتجاه السوق.

فوائد تحليل الاتجاه

يعد تحليل الاتجاه أداة قيمة في التداول، حيث يوفر البساطة وإدارة المخاطر وتحديد نقاط الدخول والخروج بالإضافة إلى تحديد الاتجاهات. فيما يلي بعض الأسباب التي تشجّع المتداولين على تضمين تحليل الاتجاه في استراتيجية التداول الخاصة بهم.

1. البساطة: تحليل الاتجاه سهل الفهم والاستخدام نسبيًا، مما يجعله في متناول المتداولين من جميع مستويات الخبرة.
2. تحديد نقاط الدخول والخروج بشكل أفضل: يمكن أن يساعد استخدام تحليل الاتجاه المتداولين على تحسين توقيت تداولاتهم حيث يساعد التحليل في تحديد النقاط المثلى لفتح وإغلاق المراكز المالية.
3. الإدارة الفعّالة للمخاطر: يمكن أن يسمح فهم الاتجاه وتحديد مستويات الدعم والمقاومة والتنبؤ بالانعكاسات المحتملة بتعيين أوامر وقف الخسارة الدقيقة وإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.
4. القدرة على التكيّف: يمكن تحليل اتجاه الأسواق المالية المختلفة، بما في ذلك سوق العملات والأسهم والسلع. كما أنه (تحليل الاتجاه) قابل للتكيّف تبعًا لمدى استراتيجية التداول الزمني، قصيرة كانت أم طويلة.

رغم مزايا هذا النوع من التحليل إلا أنه لا يخلو من العيوب، مثل تأخّر المؤشرات في توفير الإشارات في الأسواق سريعة الحركة، أو تقديم إشارات خاطئة قد تؤدي إلى خسائر إذا انعكس السعر بسرعة كبيرة؛ لذلك من المهم استخدام أدوات إدارة المخاطر دائمًا ومراقبة الأسواق عن كُثب.

الجمع بين تحليل الاتجاهات والطرق الأخرى

يمكنك الجمع بين تحليل الاتجاه وطرق تحليل السوق الأخرى للحصول على رؤية شاملة للأسواق والتنبؤ الأفضل بتحركات الأسعار المستقبلية. عادةً ما يتم تحديد الاتجاهات باستخدام المؤشرات الفنية وعبر إضافة أشكال أخرى من تحليل السوق ستتمكن من فهم الأسباب وراء هذه الاتجاهات والمدة المتوقعة لاستمرارها.

سيوفر لك التحليل الأساسي تقييمًا للقيمة الجوهرية للأصل من خلال فحص عوامل مختلفة، مثل الأرباح والصحة المالية والمؤشرات الاقتصادية. كما يساعد الجمع بين تحليل الاتجاه والتحليل الأساسي على تحديد الأصول القوية ليس على المستوى الفني فحسب، بل التي لها أيضًا أساسيات اقتصادية قوية. هذا يقلل من مخاطر الاستثمار في الأصول ذات تحركات أسعار غير مستدامة وتجنب اتخاذ قرارات مدفوعة فقط بمعنويات السوق. 

يركز تحليل المشاعر على تقييم معنويات السوق وعواطف المتداولين من خلال العديد من المصادر، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار ومؤشرات معنويات السوق. من خلال دمج تحليل المشاعر مع تحليل الاتجاه، يمكنك اكتساب فهم أعمق لسبب حدوث الاتجاه. كما يمكن أن يساعدك في التنبؤ بانعكاسات الاتجاه المحتملة المدفوعة بالتغيرات في معنويات السوق.

الجمع بين التحليل الأساسي وتحليل المشاعر يعزز استراتيجيتك في تحليل الاتجاه، مما يسمح باتخاذ قرارات مدروسة، تأخذ في الاعتبار العوامل الفنية والأساسية.