مقدمة عن تداول العملات الأجنبية "الفوركس"

مقدمة عن سوق العملات الأجنبية

شراء أو بيع العملات بكميات صغيرة أمر مألوف للكثيرين الذين قضوا عطلات في الخارج. ولكن هل كنت تعلم أنك تستطيع شراء أزواج العملات وبيعها بكميات أكبر بكثير في الأسواق الإلكترونية بهدف تحقيق الربح؟ هذا ما يسمى تداول العملات أو "الفوركس".

سوق الفوركس أو سوق العملات الأجنبية، هو واحد من أكبر الأسواق المالية في العالم، حيث تتجاوز أحجام التداول اليومية تريليونات الدولارات. الفوركس هو سوق غير مركزي مما يعني أنه لا يتبع لبورصة مركزية، وعادة ما يتم تداول العملات في سوق خارج البورصة (OTC).

يمكن تحقيق أرباح من تداول العملات الأجنبية عندما تتغير أسعار الصرف، وبما أن هذا السوق نشط، الأسعار تستمر في التغير، مما يخلق فرصًا مثيرة للاهتمام للمتداولين الأفراد. هناك عدة عوامل تؤثر على سوق العملات وتخلق تغيرات في العرض والطلب، منها السياسات النقدية والأحداث الجيوسياسية.

يتم تداول الفوركس في المراكز المالية الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، مما يعني أنه عندما تغلق الأسواق في إحدى القارات، فإنها تفتح في قارة أخرى. ولهذا السبب يمكن تداول أزواج العملات على مدار 24 ساعة في اليوم خمسة أيام في الأسبوع. تعتبر ساعات تداول الفوركس أكثر مرونة مقارنة بالمنتجات المالية الأخرى التي تتبع أوقات فتح وإغلاق بورصة نيويورك، مثل الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).

كيف أتداول في الفوركس؟

يمكن لأي شخص لديه أموال كافية استكشاف الفرص في سوق الفوركس عن طريق فتح حساب تداول إلكتروني مع وسيط مالي. دعونا نلقي نظرة على أساسيات تداول العملات الأجنبية وبعض المصطلحات المفيدة قبل البدء.

الفوركس هو تداول عملة مقابل عملة أخرى على شكل زوج من العملات، حيث تسعّر إحداهما مقابل الأخرى. تنقسم أزواج العملات الأجنبية إلى أزواج عملات رئيسية وأزواج عملات ثانوية وأزواج عملات نادرة.

1. تشمل أزواج العملات الرئيسية الدولار الأمريكي كعملة أساسية أو عملة تسعير، وتمثل هذه الأزواج ما يصل إلى ثلاثة أرباع جميع تداولات العملات الأجنبية. تعتبر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) وال والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) أمثلة على أزواج العملات الرئيسية. غالبًا ما تتسم أزواج العملات الرئيسية بسيولة عالية بسبب استمرار الطلب على هذه العملات في السوق.
2. أزواج العملات الثانوية هي أزواج عملات مهمة أخرى لا تشمل الدولار الأمريكي، مثل الجنيه الإسترليني مقابل اليورو (EURGBP) والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترالي (GBPAUD).
3. تشمل أزواج العملات النادرة عملات الأسواق المالية الصغرى أو الناشئة. تتسم هذه الأزواج بتقلبات أكبر مما يتيح فرصًا للربح، ولكنها قد تواجه أيضا مشكلات في السيولة حيث أن أحجام التداول فيها أقل والطلب عليها غير مستمر.

نظرًا لتغير شكل التداول في سوق العملات الأجنبية، هناك الكثير من المصطلحات في السوق التي يجب أن تكون على دراية بها. تم اختراع اللغة العامية التجارية لجعل المبيعات أسرع قبل أن تصبح الأسواق رقمية.

عملة الأساس هي العملة التي تظهر على يسار زوج العملات، في حين أن العملة على اليمين تسمى عملة التسعير. على سبيل المثال، في زوج يورو دولار (EURUSD)، اليورو هو العملة الأساسية والدولار الأمريكي هو عملة التسعير. تكون قيمة العملة الأساسية دائما واحد ويوضح سعر الصرف عدد وحدات عملة التسعير اللازمة لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية. إذا كان سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي هو 1.0972، فهذا يعني أن 1.0972 دولار تساوي 1 يورو.

سعر الطلب يعني السعر الذي ستشتري به العملة، وسعر العرض هو السعر الذي ستبيعه به.

فروق الأسعار "سبريد" هو الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب التي يقدمها وسيط الفوركس. على سبيل المثال، بالنسبة لزوج يورو دولار (EURUSD)، يمكن أن يكون سعر العرض الذي يقدمه الوسيط 1.09721 وسعر الطلب 1.09722. بهذا يكون الفرق السعري "السبريد" 0.1 نقطة.

النقطة "بيب" في الفوركس تعني حركة مكونة من رقم واحد في المكان العشري الرابع لزوج العملات. نظرا لأن تغيرات الأسعار في الفوركس عادة ما تكون صغيرة نسبيًا، تنشأ الأرباح الكبيرة من إجراء تداولات كبيرة الحجم. عادة ما يتم تداول العملات على شكل عقود، حيث يبلغ حجم العقد القياسي 100,000 وحدة من العملة الأساسية.

ما هي العقود مقابل الفروقات على الفوركس؟

العقود مقابل الفروقات (CFD) هي طريقة لتداول العملات دون امتلاكها. ويتم إبرام هذه العقود بين طرفين لتمكين المضاربة على تغير سعر الأصل.

يمكنك تداول عقد فروقات من خلال التنبؤ بما إذا كان السعر سيرتفع أو ينخفض بناء على تحليلك وأبحاثك وتحقيق ربح إذا كنت على حق في توقعاتك. وبهذا يسمح تداول العقود مقابل الفروقات للعملات للمتداولين بالاستفادة من انخفاض الأسعار أيضًا.

الفرق الرئيسي بين تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات للفوركس هو أنه في تداول الفوركس تشتري العملات مباشرة، بينما في تداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس تقوم بالمضاربة دون امتلاك العملة مباشرة. تسمح لك كلتا الطريقتين لتداول العملات الأجنبية بتحقيق ربح إذا تحرك السعر بما يتناسب مع توقعاتك، ولكن من المهم أن تتذكر أنهما يتضمنان أيضًا إمكانية تحقيق خسائر في الأموال.

غالبا ما يتم استخدام الرافعة المالية مع العقود مقابل الفروقات، والتي تتيح للمتداولين التحكم في أحجام تداول أكبر مقابل إيداع هامش من قيمة الصفقة الكاملة. برافعة مالية تصل إلى 1:2000 يمكنك التداول بمبلغ 20000 دولار من خلال استثمار هامش 100 دولار فقط. كما توفر الرافعة المالية الفرصة لتحقيق أرباح أكبر ولكن يمكنها بنفس القدر أن تؤدي إلى خسائر أكبر. فكلما زادت الرافعة المالية، تضاعفت المكاسب والخسائر المحتملة.

يمكن أن يكون لعقود الفروقات على الفوركس تاريخ انتهاء محدد، أو يمكن أن تكون عقودًا متجددة تظل مفتوحة حتى يقرر المتداول إغلاق المركز. تسمى العقود مقابل الفروقات ذات تواريخ الانتهاء الثابتة بالعقود الآجلة، في حين يشار إلى المراكز المستمرة غالبا باسم العقود مقابل الفروقات المتجددة.

نصائح للمبتدئين لتداول الفوركس

سواء بدأت تداول الفوركس أو العقود مقابل الفروقات للفوركس، فهناك نصائح مفيدة يجب أن يعرفها جميع المبتدئين.

إن تحقيق الربح في تداول الفوركس يعتمد على تنبؤاتك الصحيحة بشأن حركة سعر زوج العملات، لذا فإن تحليل السوق وإنشاء استراتيجية تداول هي أهم الخطوات لتبدأ. من المهم معرفة كيفية عمل السوق المالي، وما هي الاتجاهات الحالية، ونوع العوامل التي يمكن أن تؤثر على الأسعار. يجب أن تستند قراراتك دائمًا إلى تحليل السوق والاستراتيجية التي اخترتها، وليس مشاعرك أو عواطفك.

هناك العديد من الاستراتيجيات والأدوات التي يمكنك استخدامها لتحليل السوق وتحركاته. التحليل الفني والتحليل الأساسي هما الأكثر استخدامًا. واعتمادًا على أسلوب التداول واستراتيجيتك، يمكنك تحديد الأدوات التي تحتاجها لتحليل السوق بما يتناسب مع احتياجاتك.

التداول اليومي والتداول المتأرجح وتداول المراكز هي استراتيجيات تداول شائعة في الفوركس. يركّز كلا من التداول اليومي والمتأرجح على العوائد قصيرة الأجل، في حين أن تداول المراكز هو استراتيجية تداول طويلة الأجل. التداول الآلي، تنفيذ الصفقات تلقائيًا، هو تداول سهل للمبتدئين لأنه يتطلب خبرة أقل ووقتًا أقل لمراقبة السوق وفتح المراكز.

عند البدء في التداول باستخدام الفوركس والعقود مقابل الفروقات للعملات، من المهم أن نفهم أن التداول ينطوي على مخاطر خسارة الأموال وقد يتجاوز المبلغ الاستثمار الأصلي. يعد تحديد أدوات إدارة المخاطر في استراتيجية التداول الخاصة بك أمرًا بالغ الأهمية للحد من المخاطر. تتضمن إدارة المخاطر استخدام الأدوات والاستراتيجيات التي تساعدك على التحكم في نتائج تداولاتك وحماية تداولاتك من تحركات السوق غير المتوقعة.

كيف تبدأ تداوُل عقود فروقات العملات؟

الآن كل ما عليك فعله هو فتح حساب تداول لبدء التداول في سوق الفوركس. يمكن فتح حساب في دقائق وبمجرد الإيداع في حسابك، فأنت على استعداد لفتح مراكزك الأولى.

يمنحك حساب التداول الوصول إلى منصة تداول عبر الإنترنت حيث يمكنك العثور على أزواج العملات الأجنبية والأصول المالية الأخرى. تحتوي المنصات أيضًا على أدوات مفيدة للمتداولين لتوسيع معرفتهم وتحسين تداولاتهم ، بما في ذلك أدوات إدارة المخاطر وأخبار السوق ومخططات التداول.

ستساعدك مقارنة المنتجات والأسعار والمنصات والأدوات وخدمة العملاء في العثور على وسيط التداول عبر الإنترنت الذي يناسب أهداف التداول الخاصة بك بشكل أفضل. اختر دائمًا وسيطًا خاضعًا لترخيص الهيئات الرقابية للتأكد من التعامل مع بياناتك الشخصية وودائعك بشكل آمن.

إذا كنت جديدًا في التداول وترغب في معرفة المزيد عن تداول العملات قبل فتح حساب تداول حقيقي، يمكنك التدرب على التداول أو تحسين استراتيجيتك باستخدام حساب تجريبي مجاني.

فتح حساب تجريبي مجاني يتيح لك الوصول إلى سوق الفوركس الحقيقي بأموال افتراضية. نفّذ صفقاتك وتعرف على المنصة واختبر أدواتها - وبمجرد أن تكون واثقًا من بدء التداول بأموال حقيقية، يمكنك التحويل بسهولة إلى حساب تداول حقيقي.