تداول الأخبار والأحداث

مقدمة حول تداول الأخبار

تداول الأخبار هي استراتيجية تداول يهدف من خلالها المتداولون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار في سوق المال والتي تحدث استجابة للأخبار العاجلة، وإصدارات البيانات الاقتصادية، وتقارير أرباح الشركات، وغيرها من التطورات الهامة.

إن تداول الأخبار والأحداث قد يوفر فرصًا عظيمة، ولكن له أيضًا تحدياته، حيث إن تتبع الأحداث والبحث المتعمق وتنفيذ استراتيجية إدارة للمخاطر يمكن أن تتيح للمتداولين الاستفادة من التقلبات الناشئة عن إصدارات البيانات، لكن استراتيجية تداول الأخبار والأحداث قد تكون مربحة أحياناً بقدر ما هي محفوفة بالمخاطر، مما يعني أن على المتداولين الاستعداد لحركات الأسعار المفاجئة سواء كانت ضمن توقعاتهم أو بخلافها.

يجب أن يتوافق قرار المتداول بتداول الأخبار والأحداث مع شهيته للمخاطرة وكذلك مع مهاراته وأهدافه في التداول، حيث يعد هذا إضافة نوعية إلى جانب استراتيجيات التداول الأخرى في محفظة تداول متنوعة مما يمكن المتداولين من الاستفادة من الفرص في أسواق المال العالمية.

سنضع بين يديك في هذا المقال الاستراتيجيات والفرص والمخاطر المرتبطة بتداول الأخبار والأحداث، حيث ستتعلم كيفية استخدام (المفكرة الاقتصادية)، والاستعداد للتصريحات الإخبارية، وإدارة المخاطر من خلال الأوامر القائمة على التقلبات وتقنيات إدارة المخاطر.

كيفية تداول الأخبار وأهم الأحداث

إن التركيز على الأخبار والأحداث في التداول قد يكون استراتيجية مفيدة، حيث تكمن فائدتها في الحد من التشويش الذي قد يحصل والتركيز بشكل أفضل على التقلبات أو التحركات المتعلقة بتصريحات إخبارية معينة مثل تصريحات البنوك المركزية.

إليك بعض الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تداول الاخبار والأحداث المهمة:

المفكرة الاقتصادية

تتضمن المفكرة الاقتصادية أهم البيانات الاقتصادية، والتصريحات الصادرة عن البنوك المركزية، والأحداث السياسية، إذ تعتبر المفكرة ركيزة تداول الأخبار، كما على المتداولين مراقبتها بحثًا عن التصريحات الرئيسية التي من المرجح أن تحرك السوق، حيث يحرك بعضها السوق أكثر من الأخرى، لذا فمن الضروري تحديد أولويات الأخبار والتصريحات التي يجب متابعتها في استراتيجية التداول الشخصية أو المؤسسية.

الإعداد

ستكون هناك بعض المؤشرات في الفترة التي تسبق التصريح الاقتصادي، وتشكل هذه المؤشرات جوانب قيمة لتوجيه عملية البحث حول البيانات التاريخية، والروابط المهمة، وبعض التوقعات.

التوقيت

يلعب التوقيت دوراً أساسياً في تداول الأخبار، حيث يسعى المتداولون إلى إجراء الصفقات قبل أو بعد النشرات الإصدارات الإخبارية الرئيسية التي يتم إصدارها؛ لأن هذا هو الوقت الذي يشيع فيه حدوث بعض التقلبات، وتكمن مخاطر التداول في ذات اليوم الذي تصدر فيه الأخبار في أنها قد تُحدث تقلبات أقل بالمقارنة مع الأيام السابقة أو اللاحقة للنشرة، لذا فمن المهم أن نضع في الاعتبار الانزلاق والتقلبات السريعة في الأسعار لأن هذا قد يؤدي بالنتيجة إلى حدوث خسائر.

الأوامر القائمة على التقلبات

تتضمن هذه الأوامر تحديد مستوى معين، يتم عنده وضع أمر شراء أو بيع. وقد يكون استخدام أمر معلق للدخول إلى السوق أو الخروج منه أمرًا مهماً في إدارة المخاطر عند توقع تقلبات عالية.

إدارة المخاطر

تعتبر إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية في تداول الأخبار والأحداث، إذ يجب على المتداولين تحديد أوامر لوقف الخسارة أو جني الأرباح للتخفيف من حدة الخسارة القصوى أو الربح المفضي إلى الجشع، كما ويجب توخي المزيد من الحذر عند تحديد حجم المركز والرافعة المالية لتجنب التعرض المفرط للمركز.

تحليلات ما بعد الحدث

لابد للمتداولون من تقييم الأحداث بعد وقوعها، وذلك لما يوفره هذا التحليل من رؤى حول أدائهم ونتائج التداول وردود أفعال السوق والفرص التي من الممكن تحقيقها، كما ويمكن أن تقدم هذه النتائج معطيات تفيد في إعادة صياغة استراتيجية التداول إذا استدعت الحاجة.

خمسة أخبار وأحداث مهمة للتداول

فيما يلي خمسة أمثلة على أهم الأخبار والأحداث التي تقدم فرص تداول في أسواق المال.

قرارات سعر الفائدة

تُعَد تصريحات البنوك المركزية بشأن قرارات أسعار الفائدة من أهم الأخبار في أسواق المال، ويمكن أن يكون لقرار رفع أسعار الفائدة أو الحفاظ عليها أو خفضها تأثير كبير على عملة الدولة والأصول المالية الأخرى. فمثلاً، يمكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع قيمة العملة، وهو ما يمكن للبنك المركزي استخدامه لجعل عملته أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق عائدات أعلى على تلك العملة.

تقارير الوظائف غير الزراعية NFP

يشير تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى حالة سوق العمل. وغالبًا ما يتم إصداره في أول جمعة من كل شهر، حيث يُظهِر تقرير الوظائف غير الزراعية الإيجابي نموًا قويًا في الوظائف، وهو ما يُتوقع أن يعزز الدولار. أما التقرير السلبي فقد يؤدي إلى إضعاف الدولار. ويمكن للمتداولين الاستعداد لنشرات الوظائف غير الزراعية من خلال توقع تأثير الأخبار على السوق.

تقارير الناتج المحلي الإجمالي GDP

تقدم تقارير الناتج المحلي الإجمالي نظرة معمقة حول الإنتاجية الاقتصادية لأي دولة، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى تعزيز عملة الدولة، فهو يدل على قوة الاقتصاد. أما انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي فقد يشير إلى انخفاض محتمل في قيمة العملة.

الأحداث الجيوسياسية

يمكن أن تؤثر الأحداث مثل الانتخابات والتصريحات المتعلقة بالصراعات والمفاوضات التجارية والتحالفات الجديدة على أزواج العملات ومنتجات التداول الأخرى. ومن الأمثلة المهمة على ذلك رد فعل السوق تجاه الجنيه الإسترليني أثناء مفاوضات "البريكسيت" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث شهد الجنيه الإسترليني وقتها تقلبات كبيرة لأن "البريكسيت" كان حدثًا غير متوقع إلى حد كبير رافقته احتمالية حدوث عواقب وخيمة على نطاق واسع.

تقارير التضخم

يعتبر مؤشر أسعار المستهلك من الأمثلة الجيدة على تقرير التضخم، فهو يقيس التغيرات في أسعار المستهلك، إذ يمكن أن يؤدي الارتفاع السريع في التضخم إلى انخفاض قيمة العملة، في حين يمكن أن يشير انخفاضه إلى ارتفاع محتمل في قيمة العملة. ومع ذلك، يركز المتداولون غالبًا على رد فعل البنك المركزي المعني تجاه معدل التضخم.

مميزات تداول الأخبار والأحداث

يمكن اعتبار تداول الأخبار والأحداث بمثابة استراتيجية ذات عوائد مرتفعة ومخاطر عالية في ذات الوقت، وفي ما يلي شرح مبسط لبعض الفوائد الرئيسية التي تقدمها هذه الاستراتيجية للمتداولين.

إمكانية عالية لتحقيق الأرباح: يمكن للأخبار الرئيسية أن تؤدي إلى تحركات كبيرة في الأسعار، مما قد يؤدي إلى تحقيق أرباح كبيرة في وقت قصير. إذ يمكن أن تحدث تحركات الأسعار التي تستغرق - في الوضع الطبيعي أيامًا - في غضون ثوانٍ أو دقائق قليلة بعد إصدار البيانات الاقتصادية، لذا فإن تداول الأخبار والأحداث بشكل صحيح، قد يمكّن المتداول من تحقيق أرباح كبيرة في غضون فترة قصيرة.

التزام زمني أقل: قد تخدم الأخبار والأحداث المتعلقة بالتداول فئة المتداولين الذين لديهم جدول زمني محدود، إذ لا يتعين عليهم مراقبة الأسواق بشكل مستمر.

التحليل الأساسي: يعتمد تداول الأخبار على التحليل الأساسي، والذي يخدم المتداولين المتخصصين فيه بدلاً من التحليل الفني.

التحكم بالمخاطر: يمكن لإدارة المخاطر أن توفر للمتداولين ملاذاً آمناً من خلال أوامر وقف الخسارة، للحد من تعرضهم السلبي للمخاطر الناشئة عن أخبار التداول.

المخاطر المرتبطة بتداول الأخبار والأحداث

إن تداول الأخبار والأحداث الهامة قد يكون مربحًا بقدر ما قد يشكل تحدياً للمتداول، لذا يحتاج المتداولون وضع هذه المخاطر في الحسبان لاتخاذ قرارات جيدة والتخفيف من الخسائر في حالة التعرض لأحداث تتعارض مع توقعاتهم.

تشتمل المخاطر التي لابد من توقعها على ما يلي:

التقلب: يمكن للأخبار أن تسبب تحركات سريعة وكبيرة في الأسعار بسبب ميول السوق، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة في حالة انعدام الإدارة السليمة.

الانزلاق: قد يكون تنفيذ الأوامر عرضة للانزلاق، حيث يمكن تنفيذ الصفقات بأسعار تختلف عن المستويات المتوقعة. وقد يؤدي هذا إلى خسائر غير متوقعة، مما يجعل الأمر يستحق أن يوضع في الحسبان في استراتيجية التداول.

التقلبات السعرية: التقلبات السعرية هي السلوك السعري للأحداث الاقتصادية، حيث ترتفع الأسعار أو تنخفض ثم تنعكس في الاتجاه خلال ثوانٍ أو دقائق. ويمكن أن تؤدي غالبًا إلى تفعيل أوامر معلقة بسرعة ثم تنعكس، مما قد يتسبب بخسائر محتملة.

عندما يتفاعل السوق بشكل غير منطقي مع الأخبار، بحيث تحدث انعكاسات الأسعار بعد وقت قصير من صدور الأخبار، قد يؤدي هذا إلى حركة غير متوقعة. وما لم يتمكن المتداولون من توقع تحركات غير متوقعة بناءً على البيانات التاريخية أو المؤشرات الأخرى، فقد يتسبب هذا في خسائر كبيرة.

تحديات التوقيت: قد تؤدي تقلبات السوق إلى صعوبات في فرص الدخول والخروج من حيث فعاليتها. تخيل صعوبة وضع أمر وقف الخسارة لصفقة الشراء الخاصة بك عندما ينخفض ​​السوق بسرعة.

الإفراط في التداول: كن يقظاً وتجنب الإفراط عند تداول الأخبار والأحداث، إذ قد يكون من المغري الدخول في مراكز مختلفة بسرعة تحسبًا لحدث واحد. إلا أن خطر اتخاذ مواقف متعددة بناءً على حدث واحد أو عدد قليل من الأحداث قد يؤدي إلى التعرض لمخاطر عالية إذا لم ينتج عن تلك الأحداث التأثير المتوقع على السوق.

استراتيجيات تداول التصريحات الإخبارية

بينما يُنظر إلى تنفيذ الصفقات قبل الإعلان عن الأخبار بشكل عام على أنها أمر محفوف بالمخاطر بسبب عدم اليقين بشأن الأخبار وعدم اليقين بشأن رد فعل السوق، إلا أن هناك طرقًا أخرى لتداول الأخبار تتضمن موازنة البيانات المبلغ عنها مقابل توقعات السوق، والسعي إلى فهم رد فعل السوق تجاه الأخبار، واستخدام التحليل الفني لتتبع رد الفعل المبالغ فيه تجاه الأخبار الجيدة والسيئة.

غالبًا ما يقرأ المتداولون والمستثمرون التقارير الإخبارية لفهم التأثير العام لهذه التقارير قبل تنفيذ الصفقات. إذ تميل بعض الأخبار إلى إحداث تأثير قصير المدى على الأسعار بينما يكون للبعض الآخر تأثير طويل المدى على كل من الأسعار والاتجاهات.

بالنسبة للأخبار التي تؤثر بشكل كبير على ميول السوق، "يشتري المتداولون أحيانًا الشائعات ويبيعون الأخبار"، ويشمل هذا التكهن بأن مجموعة معينة من أخبار السوق ستدفع أسعار السوق باتجاه معين، وتنفيذ الصفقات في هذا الاتجاه، والخروج من هذه الصفقات عند صدور الأخبار.

هل سبق لك أن شاهدت تقريرًا إخباريًا إيجابيًا يدعم قوة عملة ما، ولكن العملة انخفضت بعد الإعلان عن الخبر؟ ربما كان ما شهدته حدث "شراء الشائعة وبيع الخبر".

ترتفع أسعار السوق بشكل كبير أو تنخفض بشكل كبير في بعض الحالات بعد تصريح إخباري، مما يؤدي إلى أسعار شراء أو بيع مبالغ فيها. وغالبًا ما يتتبع المتداولون الفنيون هذه المبالغات في ردود الفعل لتحديد فرص السوق المحتملة للتداول بخلاف هذه المبالغات.

يتضمن النهج الجيد في تداول العملات تحديد عملة أضعف للتداول مقابل عملة شهدت للتو أخبارًا إيجابية وعملة أقوى مقابل عملة شهدت للتو أخبارًا سلبية.

أخيرًا، بعد ارتفاع أولي في الأسعار نتيجة تصريح إخباري، قد تتماسك الأسعار لفترة من الوقت قبل أن تكمل طريقها باتجاه الارتفاع. غالبًا ما يراقب متداولو الأخبار مثل هذه التماسكات حتى يتمكنوا من تداول أنماط استمرار الاتجاه.