ما هو مؤشر ستاندرد آند بورز 500؟

مؤشر S&P 500، أو ستاندرد آند بورز 500، هو مؤشر لسوق الأسهم يتابع أداء 500 من أكبر الشركات المتداولة علنًا في الولايات المتحدة. ويُعتبر على نطاق واسع أحد أفضل المعايير لقياس أداء سوق الأسهم الأمريكية بشكل عام، ومؤشرًا رئيسيًا يعكس صحة الاقتصاد الأمريكي.

تغطي الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 قطاعات مختلفة، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والتمويل والسلع الاستهلاكية والطاقة.

على عكس مؤشر داو جونز الصناعي، الذي يضم 30 شركة فقط، يقدم مؤشر S&P 500 رؤية أوسع، حيث يمثل حوالي 80٪ من إجمالي قيمة سوق الأسهم الأمريكية. غالبا ما يستخدم المستثمرون أدائها لقياس اتجاهات السوق والمعنويات الاقتصادية.

مؤشر S&P 500 مرجح بالقيمة السوقية، مما يعني أن الشركات الكبيرة لها تأثير أكبر على تحركات المؤشر. على سبيل المثال ، غالبا ما تشكل عمالقة التكنولوجيا مثل Apple و Microsoft و Amazon جزءا كبيرا من المؤشر، حيث أن قيمتها السوقية من بين أعلى المستويات.

ما يلزم للإدراج في S&P

معايير الاختيار

القيمة السوقية: يجب أن يكون لدى الشركات حد أدنى للقيمة السوقية، والذي يبلغ حاليا حوالي 14 مليار دولار، على الرغم من أن هذه العتبة يمكن أن تتغير بمرور الوقت.

متطلبات السيولة: يجب أن تتمتع الشركات بمستوى عال من السيولة، مما يعني أنه يجب أن يكون لديها حجم تداول نشط ومستقر.

الجدوى المالية: لضمان الجودة، يتعين على الشركات تحقيق أرباح إيجابية في الربع الأخير وعلى مدار 12 شهرا.

الموطن: يجب أن يكون مقر الشركة في الولايات المتحدة

التعويم العام: يجب أن يتم تداول 50٪ على الأقل من أسهم الشركة علنا.

تتم مراجعة مؤشر S&P 500 وتعديله كل ثلاثة أشهر. وتتم إزالة الشركات التي لم تعد تستوفي المعايير، ويمكن إضافة الشركات الأخرى التي تفي بالمعايير. تساعد عملية إعادة التوازن المستمرة هذه المؤشر على البقاء انعكاسا للاقتصاد الأمريكي وظروف السوق.

الأداء التاريخي

تاريخيا، عاد مؤشر S&P 500 بحوالي 10٪ سنويا، على الرغم من أن هذا يمكن أن يتقلب بشكل كبير في أي عام معين. قد تشهد بعض السنوات ، خاصة خلال فترات الركود الاقتصادي أو فترات أزمة السوق ، خسائر كبيرة، بينما قد تشهد سنوات أخرى خلال طفرات السوق مكاسب كبيرة.