دليلك لفهم المؤشرات الفنية واستخدامها في التداول

ما هو دور المؤشرات الفنية في التداول؟

التداول الناجح يعتمد على جمع المعلومات المهمة عن الأصول المالية وتحليلها بدقة لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. هناك نهجان رئيسيان يستخدمهما المتداولون في هذا السياق: التحليل الأساسي والتحليل الفني.

التحليل الفني يهتم بدراسة بيانات أسعار الأصول التاريخية للتنبؤ بالتحركات المستقبلية للسعر. يتم هذا التحليل عادةً عبر استخدام نماذج الشموع اليابانية، الرسوم البيانية، وخطوط الاتجاه، والتي تمكّنك من رصد الأنماط والاتجاهات.

المؤشرات الفنية، بدورها، تقدم المعلومات بصورة مختلفة قليلًا. هي عبارة عن حسابات رياضية تعتمد على السعر، حجم التداول، أو عدد العقود المفتوحة للأصل. تظهر هذه المؤشرات كأنماط على الرسوم البيانية، وتعمل كإشارات مرئية تساعد المتداولين في تحليل وتوقع حركات السوق.

لا تنطبق المؤشرات الفنية بنفس الطريقة على جميع المتداولين؛ فهي متنوعة وتؤدي وظائف مختلفة، كل منها يوفر رؤى خاصة وفقًا لطبيعة السوق. تجربة المؤشرات المتنوعة ستمكنك من اكتشاف الأنسب لاستراتيجية التداول الخاصة بك.

كيف تستخدم المؤشرات الفنية في التداول؟

بغض النظر عن منصة التداول التي تفضلها، ستجد فيها جميعًا مخططات تفصيلية لأسعار الأصول المالية بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المؤشرات الفنية لتعزيز تحليلك.

بعض هذه المؤشرات يتم تطبيقها مباشرةً على مخطط الأسعار، وتُعرف هذه بالتراكبات. أما المذبذبات، فلها قسم خاص بها أسفل الرسم البياني للأسعار.

مؤشرات التراكُب (overlays):

توضع هذه المؤشرات مباشرةً على الرسم البياني للأصل، ويعتبرها الكثير من المتداولين أداة فعّالة للحصول على فهم أعمق لحركة الأسعار بصورة سريعة ومرئية. هذه المؤشرات مثالية للمتداولين الراغبين في تحليل الاتجاهات، مستويات الدعم والمقاومة، وتحديد نقاط الاختراق أو الانهيار المحتملة. من بين المتراكبات المعروفة نجد المتوسط المتحرك البسيط، نطاقات "بولينجر"، و(Parabolic SAR).

مؤشرات التذبذب (oscillators):

تظهر هذه المؤشرات في نافذة مستقلة تحت الرسم البياني الأساسي للسعر، مما يسهل مقارنة حركاتها مع التغيرات السعرية. المذبذبات مفيدة في تقييم زخم الأسعار وتحديد حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع. تعمل هذه المؤشرات ضمن مجال محدد، غالبًا ما يكون بين 0 و100، ما يقدم وسيلة مباشرة لتقييم السوق. من ضمن المذبذبات المعروفة نجد مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر ماكد (MACD)، ومؤشر الستوكاستيك.

كيف تفسر المؤشرات الفنية متغيرات السوق؟

أكثر ما يميز المؤشرات الفنية ليس مجرد تواجدها على مخططات التداول، بل قيمتها الحقيقية تكمن في الإشارات التي تقدمها، سواء بمفردها أو عند دمجها مع غيرها. المؤشرات الفنية تزودنا بنظرة معمّقة على تاريخ الأصل السعري وتقديرات حول حركتها المستقبلية، حجم التداول، تأكيد الاتجاهات وغير ذلك من المتغيرات الهامة التي تساهم في قرارات تداول مستنيرة.

لنستعرض بعض الفئات الرئيسية للمؤشرات الفنية وكيف تساعد في التداول:

مؤشرات تتبع الاتجاه مقابل مؤشرات متوسط الارتداد

تهدف مؤشرات تتبع الاتجاه إلى التعرف على الاتجاهات السائدة في السوق والاستفادة منها، مما يمكّن المتداولين من "ركوب الموجة" سواء كانت صاعدة أو هابطة. هذه المؤشرات تظهر قيمتها بوضوح في الأسواق ذات الاتجاهات القوية، ولكن قد تكون أقل فائدة في الأسواق المتقلبة أو المتمايزة.

على سبيل المثال، المتوسط المتحرك البسيط يسهّل قراءة بيانات الأسعار ويخلق خطًا يساعد المتداولين على تحديد اتجاه السوق. وبالتالي يدل المتوسط المتحرك الصاعد على اتجاه صعودي، بينما يشير اتجاهه الهابط إلى اتجاه السوق في الاتجاه الهابط.

في الأسواق المتقلبة أو محددة النطاق، من المرجح أن يرتد سعر الأصل بين مستويات الأسعار الأكثر رسوخًا، على سبيل المثال عند مستويات الدعم والمقاومة القوية. يمكن أن يؤدي الحصول على معلومات حول الوقت المحتمل أن يصل فيه الأصل إلى متوسط سعره (المتوسط) إلى تمكين المتداول من تحديد وقت الشراء أو البيع. عندما تتجاوز الأسعار مستوى المتوسط، يمكن اعتبار الأصل في منطقة ذروة الشراء، أما ذروة البيع تكون عندما يكون السعر دون مستوى المتوسط. يمكن أن توفر هذه المعلومات أفكارًا للتداول وأفضل أوقات الدخول أو الخروج من المراكز المالية أو اتخاذ قرار الدخول في صفقة بيع أو شراء. انظر أدناه كيف يمكن أن يشير مؤشر القوة النسبية إلى مكان ذروة شراء الأصل (أكثر من 70) وتشبع البيع (أقل من 30)، والتأثير النسبي على نموذج الشموع في نافذة الرسم البياني الرئيسي للسعر - لاحظ كيف تتبع فترات البيع الزائد ارتفاعات في السعر، والعكس صحيح.

المؤشرات القائمة على السعر مقابل المؤشرات القائمة على الحجم

تركز بعض المؤشرات على تحليل تحركات الأسعار السابقة، بينما توفر مؤشرات أخرى رؤى حول حجم التداول. على سبيل المثال، مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) والمتوسط المتحرك تُعطي أولوية لبيانات السعر وتقيم اتجاهه أو مستواه نسبةً إلى متوسط السعر. المؤشرات القائمة على حجم التداول، كمذبذب الحجم، تحلل كمية الورقة المالية المتداولة خلال فترة زمنية معينة، ما قد يساعد في توقع انعكاسات الاتجاه.

المؤشرات الرائدة مقابل المؤشرات المتأخرة

المؤشرات الرائدة هي أدوات تنبؤية يستخدمها المتداولون والمستثمرون للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية في أسواق المال. على عكس المؤشرات المتأخرة، التي تؤكد الاتجاهات بعد بدئها. تهدف المؤشرات الرائدة إلى توقّع التغيرات السعرية قبل حدوثها ويتم استخدامها لتوليد إشارات تشير إلى قرب حدوث تغييرات سعرية قريبة.

مذبذب ستوكاستيك هو مثال على مؤشر رائد. مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، يتراوح مذبذب ستوكاستيك بين 0 - 100 ويحدد مستويات ذروة الشراء والبيع. ويقوم أيضًا بمقارنة سعر إغلاق أصل ما بمجموعة من الأسعار خلال فترة زمنية معينة والتي يمكن أن تكون مفيدة في تحليل الاتجاه.

تعتبر تصحيحات فيبوناتشي أيضًا مؤشرات رائدة، موضحة كخطوط أفقية تظهر مستويات الانعكاس المحتملة بناء على تسلسل فيبوناتشي (حيث الرقم التالي في التسلسل هو مجموع الرقمين قبله، أي 0، 1، 1، 2، 3، 5). تسلسل فيبوناتشي هو تطبيق للنظرية الرياضية المعقدة، والتي تظهر نفسها في الأنماط الطبيعية - تسمى أيضًا "النسبة الذهبية" وتظهر بشكل شعبي في شكل حلزوني، كما هو الحال في الصدف. يمكن أن يوفر تطبيقها أفكارًا لأوقات الدخول والخروج من الصفقات حيث يمكن أن يستمر الاتجاه في تقدّم مماثل لهذه النظرية.

المؤشرات الفنية المتأخرة هي أدوات تستخدم في أسواق المال لتأكيد اتجاهات الأسعار الحالية بدلًا من التنبؤ بالنشاط المستقبلي. على عكس المؤشرات الرائدة، التي تحاول التنبؤ بتغيرات الأسعار، توفر المؤشرات المتأخرة المعلومات بعد تحديد اتجاه السوق الحالي. مما يجعلها مثالية للمتداولين الذين يفضلون تأكيد استدامة الاتجاه قبل تنفيذ صفقاتهم. تتضمن أمثلة المؤشرات المتأخرة مؤشرات بولينجر باند ومؤشرات ماكد (MACD) التي تم ذكرها سابقًا في هذه المقالة.  

كيفية استخدام المؤشرات الفنية بفاعلية

من الضروري إدراك أن المؤشرات الفنية تتميز بأعلى فعالية في بيئات سوقية محددة ويمكن دمجها في مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول.

أدناه ستجد دليلاً يساعد في توضيح خصائصها الأساسية لتسهيل استخدامها.

تتوفر المؤشرات الفنية بسهولة وبشكل مجاني على منصات التداول، مثل منصة ميتاتريدر 4 (MT4) وميتاتريدر 5 (MT5). يمكنك الاعتماد على المؤشرات الفنية لتحليل فرص السوق أو تطبيق عدة مؤشرات على مخطط سعري واحد. وبمرور الوقت ستتمكن من التعرف على المؤشرات أو التركيبات التي تناسب مع استراتيجية التداول الخاصة بك.

إنشاء حساب تجريبي دون مخاطر يعد خطوة ممتازة لاستكشاف المؤشرات الفنية بعمق وفهم كيفية دمجها في صفقاتك. من خلال الحساب التجريبي، يمكنك التفاعل مع الأسواق الواقعية باستخدام رأس مال افتراضي، مما يتيح لك تجربة المؤشرات واختبار أفضل أوقات للدخول والخروج من السوق دون تعريض رأس مالك للخطر.

هذه المادة مقدَّمة لأغراض تعليمية فقط ولا تُعتبر نصيحة مالية أو توصية بالتداول.

التداول ينطوي على مخاطر.