Personalidades y psicología en el trading

¿Qué significa psicología del trading?

Nuestras emociones y personalidad influyen en nuestras acciones en los mercados financieros, a menudo sin que nos demos cuenta de lo significativo que es su impacto. Esto a veces se denomina finanzas conductuales, que explora cómo las emociones influyen en la actividad y el comportamiento de inversión, en un esfuerzo por explicar las anomalías del mercado.

La psicología del trading se centra más ampliamente en el estudio del comportamiento y las características que influyen en la forma en que los traders actúan y toman decisiones en los mercados financieros. Analiza los factores emocionales detrás de las decisiones comerciales, incluida la personalidad del operador, las emociones, los sesgos y las presiones sociales externas.

La codicia y el miedo se consideran las emociones más comunes que impulsan la acción en los mercados. Otras emociones que los traders pueden experimentar comúnmente son la euforia, la esperanza, la depresión y la frustración. Todo esto podría llevar a un trader a tomar decisiones apresuradas y desinformadas y, por ejemplo, abrir o cerrar posiciones en un momento equivocado, o asumir demasiados riesgos al abrir con un tamaño de posición incorrecto.

La disciplina y la gestión de riesgo son aspectos importantes de la psicología del trading, ya que el éxito del trader está determinado por encontrar el equilibrio ideal entre ambos. Asumir riesgos es necesario para obtener ganancias, pero el trading indisciplinado o acercarse a estrategias con una mentalidad débil a menudo conducirá a pérdidas.

Los traders que entienden la psicología del trading y reconocen qué emociones tienen más probabilidades de afectar a sus operaciones tienen más probabilidades de tener éxito. Conocer su propio apetito de riesgo (bajo, moderado o alto) y tener conciencia de sus rasgos de personalidad también son ventajas importantes.

Comprender la psicología del trading también puede utilizarse como una ventaja para predecir los movimientos del mercado causados por el comportamiento emocional de otros traders, y puede permitirle beneficiarse del trading con un sentimiento de mercado ventajoso.

El sentimiento del mercado y el impacto de las emociones

Como las emociones pueden afectar la forma en que se toman las decisiones de inversión, también tienen el poder de influir en todo el mercado.

Los sentimientos están fuertemente vinculados al sentimiento del mercado, que representa el estado de ánimo general del mismo, éste generalmente se describe como alcista o bajista. El aumento de los precios es una señal de sentimiento alcista u optimista en el mercado, mientras que la caída de los precios suele indicar un sentimiento bajista o pesimista.

El sentimiento del mercado es importante, ya que afecta a los precios de los productos comerciales. Cuando las emociones se propagan a través de un mercado, los precios cambiarán rápidamente, pero no siempre con precisión. Por lo tanto, los precios de los activos no siempre coinciden con el valor fundamental del activo, que se basa en datos y otra información financiera.

Cuando los traders están dominados por el miedo, pueden actuar precipitadamente y vender activos prematuramente porque temen perder más dinero. Alternativamente, los traders codiciosos pueden invertir demasiado porque están impulsados por tener más que otros. El miedo excesivo a menudo hace bajar los precios en los mercados financieros, mientras que la codicia puede inflar dichos precios.

Los traders también pueden actuar de forma irracional impulsados por el miedo respecto a perderse algo cuando otros realizan operaciones exitosas y obtienen grandes beneficios. El miedo a perderse algo (o 'FOMO') puede hacer que los traders reaccionen a los movimientos del mercado sin tener en cuenta el posible resultado, ya que intentan copiar las acciones de otros traders. Sin embargo, los mercados son volátiles y los cambios pueden ser tan repentinos que no hay garantía de que lo que ha funcionado para otros funcione para ti.

A veces, las emociones pueden tomar el control de todo el mercado, hacer que se desplome o que los precios suban mucho. Este escenario es más común después de las noticias que causan pánico o euforia.

El análisis de sentimiento tiene como objetivo capturar y analizar el sentimiento del mercado tanto en tiempo real como durante períodos más largos. El Índice Porcentual Alcista (BPI), el Índice de Volatilidad (VIX) y el High-Low index son indicadores utilizados en el análisis de sentimientos. Las redes sociales y las noticias también pueden proporcionar información que ayude a comprender el sentimiento del mercado.

Consejos para crear una mentalidad de trading exitosa

Las emociones nos hacen reaccionar ante ciertas circunstancias y desencadenantes, pero hay ciertas características que ayudarán. La confianza, la paciencia, la disciplina y la objetividad se encuentran entre las cualidades más importantes que definen a los traders exitosos.

Disciplínese en su estrategia

Tener un plan de trading le ayudará a minimizar el impacto de las emociones en sus decisiones de trading. Con un plan y objetivos claros, habrá menos tentación de tomar decisiones rápidas sin evaluar todos los posibles resultados de estas acciones.

Hay varias estrategias de trading entre las que elegir para diferentes tipos de traders, apetitos de riesgo y estilos de trading. El day trading y el swing trading son populares entre los traders que buscan ganancias a corto plazo; por su parte, el trading de tendencia y ruptura se centra en identificar los cambios de precios y las tendencias en los mercados; a su vez, el trading automatizado es una opción popular para los principiantes o los traders con menos tiempo disponible para operar cada día.

Analiza los mercados constantemente

Para tomar decisiones de trading más informadas, es importante analizar e investigar constantemente los mercados y las noticias. Si ha hecho su análisis y conoce al producto y al mercado, es más fácil sentirse seguro de sus decisiones, ya que están respaldadas por datos.

El análisis técnico, fundamental y de sentimiento son los métodos más utilizados para el análisis de mercado. Por lo general, los traders combinan diferentes métodos para construir una visión general completa del mercado.

Concéntrese en sus propias operaciones

Cuando el miedo y la codicia sacuden un mercado, es común sentir la necesidad de reaccionar y abrir o cerrar posiciones en función de los movimientos de precios y del sentimiento del mercado. También podemos ser fácilmente influenciados por las opiniones y prejuicios de otras personas que se ven, por ejemplo, en las plataformas de redes sociales. A pesar de que otros traders pueden proporcionar ideas interesantes e información útil, recuerde mantener el enfoque en su propio plan de trading y objetivos financieros.

Sé paciente

El trading puede requerir mucha paciencia. Las grandes ganancias rara vez provienen de las primeras operaciones y, a veces, tendrá que esperar oportunidades potenciales. Es importante mantener la calma ya que, abrir o cerrar posiciones demasiado pronto, puede afectar el resultado final en sus posiciones.

Diversifique su cartera

La diversificación es una forma eficiente de reducir el riesgo y limitar la carga emocional, ya que sus ganancias y pérdidas no dependen del rendimiento de un activo. Puede decidir diversificar su cartera dentro de una clase de activos, por ejemplo, comprando acciones de diferentes empresas o industrias, o negociando diferentes productos financieros como divisas, índices, materias primas y ETF.

Utilice herramientas de gestión de riesgos

El monitoreo constante de sus operaciones puede conducir a una laguna de emociones negativas y a la necesidad de reaccionar incluso a los movimientos de precios más pequeños. El uso de herramientas de gestión de riesgo, como la orden de stop loss, puede darle más tranquilidad. Con la orden de stop loss, su posición abierta se cerrará automáticamente cuando alcance un nivel de precio específico, el cual puede elegir al abrir la operación.

Ponga a prueba su estrategia en una cuenta demo

Si es nuevo en el trading online, puede poner a prueba fácilmente sus habilidades y practicar evitando el trading emocional en una cuenta demo sin riesgo. Los brokers en línea ofrecen demostraciones de trading gratuitas que le permiten realizar operaciones en mercados reales con dinero virtual.

Es una forma segura de fortalecer sus habilidades de trading y probar diferentes estrategias, ya que no está realizando operaciones con dinero real. Un gran broker se asegurará de que todas sus herramientas de gestión de riesgos también estén disponibles para los usuarios de demostración, para que pueda probar si su estrategia coincide con su apetito de riesgo.

Es importante recordar que incluso las mentalidades más fuertes no eliminarán la posibilidad de perder. Sin embargo, evitar el trading emocional aumenta sus posibilidades de éxito, ya que sus decisiones siguen su estrategia y se basan en datos, no en su estado de ánimo.