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Swing Trading 101
Aprenda los conceptos básicos de la estrategia de swing trading y cómo usarla para capturar ganancias en los mercados financieros.
La estrategia de swing trading se centra en la captura de beneficios mediante la negociación de oscilaciones de precios a corto y mediano plazo, de un activo financiero
Los swing traders utilizan indicadores técnicos, como las medias móviles, para identificar el momento óptimo para entrar en una posición y aprovechar al máximo el movimiento del precio
La inclusión de factores de análisis fundamental, como los informes de ganancias y la publicación de datos macroeconómicos, proporciona a los swing traders una visión más completa del mercado y sus posibles movimientos
El swing trading requiere menos tiempo que las estrategias de trading intradía y se puede aplicar a todos los activos, pero los traders deben tener en cuenta la gestión del riesgo, el tamaño de la posición y la diversificación para reducir los riesgos involucrados en la estrategia
Introducción al swing trading
El swing trading es una estrategia de comercio en línea que busca capturar los movimientos de precios a corto y mediano plazo en los mercados financieros.
Los swing traders intentan establecer y capitalizar las "oscilaciones" de precios dentro de la tendencia actual y entrar en el mercado en el momento adecuado. Las oscilaciones de precios pueden deberse a diversos factores, como la publicación de datos económicos, las noticias o los cambios en el sentimiento del mercado. Los swing traders utilizan el análisis técnico para establecer el momento óptimo para abrir posiciones largas o cortas (posiciones de compra o de venta).
Además del seguimiento de tendencias, los swing traders también pueden adoptar el enfoque del trading en contra de tendencia. Los traders en contra de la tendencia tienen como objetivo beneficiarse de las reversiones en lugar de operar en la dirección de la tendencia actual.
Considerado como una estrategia de trading a mediano plazo, los swing traders tienden a mantener posiciones desde un par de días hasta un par de semanas. Por lo tanto, la estrategia se encuentra en medio del day trading y el long trading (o trading de posición).
El swing trading es especialmente popular entre los traders de acciones y forex, ya que estos mercados suelen tener suficiente volatilidad y liquidez para crear oportunidades de ganancias. Sin embargo, la estrategia también se puede aplicar a otros activos, como materias primas, índices y ETF.
Análisis de mercado para el swing trading
Los swing traders utilizan principalmente el análisis técnico para detectar oportunidades de trading e identificar estrategias óptimas de entrada y salida para una posición. Las medias móviles, el indicador MACD y el índice de fuerza relativa son ejemplos de indicadores técnicos comúnmente utilizados por los swing traders.
La media móvil simple (SMA) es un promedio de precios que se mide durante un período de tiempo específico y se puede calcular en función de los precios de cierre, apertura, mínimos o máximos (siendo los precios de cierre los más utilizados para el cálculo). La media móvil exponencial (EMA) da más importancia a los puntos de datos más recientes, proporcionando señales más claras sobre la tendencia. Los swing traders pueden utilizar las EMA para identificar puntos de entrada y salida óptimos.
El índice de Convergencia y Divergencia de Medias Móviles (MACD) es un indicador de seguimiento de tendencias que se calcula restando la EMA de 26 periodos de la EMA de 12 periodos. La “línea de señal” que es una media móvil del propio indicador MACD, proporciona señales técnicas para comprar o vender.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un oscilador de momento que da un valor entre 0-100. Indica si un activo está sobrevendido o sobrecomprado, lo que brinda a los operadores la oportunidad de ingresar de una forma asertiva. Si el valor es inferior a 30, el activo está sobrevendido y, si es superior a 70, entonces el activo está sobrecomprado. El RSI puede ayudar a los traders a validar tendencias y cambios de tendencia, así como a proporcionar señales de compra y venta.
A pesar de que el swing trading se basa en el análisis técnico, puede ser beneficioso para los traders combinar factores fundamentales en su análisis para obtener una visión más completa del mercado. Es por eso que los swing traders a menudo utilizan una combinación de análisis técnico y fundamental.
Los informes empresariales de ganancias, la publicación de datos económicos y los eventos geopolíticos son ejemplos de cosas que pueden afectar los movimientos de precios y, usarlos como parte de su análisis de mercado, puede proporcionar información útil sobre los movimientos actuales y futuros del mercado.
¿Es el swing trading la estrategia adecuada para ti?
Hay muchas estrategias de trading entre las que elegir, así que ¿podría el swing trading ser la adecuada para usted? Echemos un vistazo a las cosas que hay que tener en cuenta antes de elegir el swing trading y, con esto, acceder a los beneficios que tiene la estrategia.
Como los swing traders mantienen posiciones más tiempo que los day traders, es una estrategia adecuada para los traders que no tienen tiempo para estar constantemente monitoreando sus operaciones y abriendo nuevas posiciones. Sin embargo, el swing trading requiere paciencia, ya que las operaciones se mantienen abiertas durante más de un día. Los swing traders deben ser capaces de mantener la calma, incluso si el precio se mueve momentáneamente en su contra.
El swing trading también es una estrategia adecuada para los traders que desean operar con varios productos, ya que se puede aplicar a todas las clases de activos. La diversificación de su cartera reduce el riesgo general del portafolio, pero el exceso de operaciones y el mantenimiento de demasiadas posiciones al mismo tiempo lo expone a riesgos como el aumento de las tarifas de transacción y/o comisiones.
El swing trading es una estrategia adecuada para los principiantes, ya que es menos estresante y requiere menos tiempo que las estrategias de trading intradía, las cuales demandan una rápida toma de decisiones y un seguimiento mayor de las posiciones abiertas.
Recuerde que encontrar la estrategia más adecuada que coincida con sus objetivos de trading requiere pruebas, por lo que también puede combinar diferentes estrategias.
La gestión de riesgo como parte de una estrategia exitosa de swing trading
Para tener éxito en el swing trading, es crucial reconocer los riesgos y prepararse para ellos utilizando herramientas de gestión de riesgo, tales como las órdenes de stop loss, con el objetivo de proteger sus fondos. Estos son algunos de los riesgos que los swing traders deben tener en cuenta.
El riesgo de volatilidad y los riesgos de mercado son uno de los principales riesgos involucrados en el swing trading. Los movimientos impredecibles de los precios y el aumento de la volatilidad causados por factores como la publicación de datos económicos, los acontecimientos geopolíticos y las noticias inesperadas pueden provocar pérdidas significativas. El tamaño de las posiciones, la diversificación entre diferentes clases de activos y la gestión de cuenta, ayudan a los traders a minimizar los riesgos.
A medida que los swing traders mantienen sus posiciones durante la noche y, a veces, también durante los fines de semana, sus posiciones están expuestas a brechas de precios (o gaps). Las brechas de precios significan que el precio de un activo cambia significativamente cuando hay poca negociación o cuando los mercados están cerrados.
La falta de disciplina y el impacto de las emociones pueden hacer que los swing traders tomen decisiones desinformadas e imprudentes, y pongan en riesgo su capital. Un análisis exhaustivo del mercado y una estrategia con puntos de entrada y salida claros reducen el riesgo de trading emocional.
Cómo empezar a hacer swing trading
Estos son algunos pasos sencillos de cómo operar utilizando la estrategia de swing trading.
1. Identificar un mercado volátil y líquido: El primer paso es identificar un producto que actualmente tenga suficiente volatilidad y liquidez para proporcionar interesantes oportunidades de trading.
2. Planifique los puntos de entrada y salida: Para planificar sus puntos de entrada y salida, realice un análisis de mercado utilizando enfoques técnicos y fundamentales. Utilice indicadores técnicos y herramientas de trading que le ayuden a realizar un análisis exhaustivo para tomar decisiones informadas.
3. Implemente la gestión de riesgos: Prepare su estrategia protegiendo sus operaciones a través de herramientas de gestión de riesgo, tales como las órdenes de stop loss, en la plataforma de negociación. También puede utilizar herramientas de gestión como las órdenes de take profit, las cuales le permiten asegurar los beneficios potenciales alcanzados.
4. Supervise y revise: Después de ingresar al mercado, monitoree su operación para detectar movimientos de precios que resultan impredecibles y realice ajustes si es necesario. Si ha establecido una orden de stop loss, su posición se cerrará automáticamente en caso de un movimiento de precio desfavorable, pero también puede optar por cerrar su operación manualmente en cualquier momento si desea salir del mercado. Tenga en cuenta que solo puede cerrar posiciones cuando los mercados están abiertos.
Si usted es nuevo en trading, es posible que desee practicar el swing trading con una cuenta demo sin riesgo antes de entrar en los mercados financieros con fondos reales.
