Estrategias de Trading 101

Lea nuestra guía para principiantes sobre estrategias de trading para aprender a maximizar los beneficios y gestionar el riesgo.

16 mayo 2023

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Introduction to Trading Strategies
  • Los traders utilizan estrategias para identificar el mejor momento para comprar o vender activos en los mercados financieros

  • La mayoría de las estrategias emplean el análisis técnico o fundamental para estudiar los movimientos de los precios y encontrar oportunidades de beneficio

  • Las estrategias de day trading y swing trading son utilizadas por los traders que buscan beneficiarse de los movimientos de precios a corto plazo, mientras que el position trading se centra en las ganancias a largo plazo

  • El trading automatizado es una estrategia útil para los principiantes, ya que requiere menos experiencia y menos tiempo de seguimiento de los mercados y los movimientos de precios

  • Las estrategias populares de trading de criptomonedas incluyen scalping y arbitraje

¿Qué es una estrategia de trading?

Las estrategias de trading son planes sistemáticos que se utilizan para comprar o vender activos cuando se opera en los mercados financieros. Se basan en un conjunto predeterminado de reglas que ayudan a definir el momento adecuado para entrar o salir de una posición.

La mayoría de las estrategias emplean el análisis técnico o fundamental para identificar oportunidades en los mercados financieros y proporcionar una guía sólida para las decisiones de trading. El análisis técnico utiliza la acción del precio histórica para predecir los precios futuros, mientras que el análisis fundamental se centra en el impacto de los factores económicos, políticos y sociales en los movimientos de los precios.

Los traders pueden optar por seguir una estrategia o adaptar varias estrategias para que se ajusten a su estilo y objetivos de trading únicos. Encontrar la estrategia de trading adecuada suele requerir pruebas y ajustes con el objetivo de que los traders puedan evolucionar constantemente su operativa.

¿Por qué deberías utilizar una estrategia de trading?

Hay una cantidad infinita de oportunidades en los mercados financieros, y las estrategias de trading ayudan a los traders a navegar mejor por ellas y detectar el potencial más rápido. Tener una estrategia le ayuda a tomar mejores decisiones y optimizar el resultado de sus operaciones y también proporciona un punto de referencia para mejorar sus futuras estrategias. Tener una estrategia de trading también ayuda a maximizar los rendimientos y minimizar las pérdidas al gestionar los riesgos que implica el trading.

Sin una estrategia de trading, hay más posibilidades de pérdidas debido a la falta de disciplina y planificación. Operar sin una estrategia también le da a las emociones la oportunidad de afectar sus operaciones y puede conducir a decisiones imprudentes.

Una introducción a las estrategias de trading más comunes

Hay muchas estrategias de trading diferentes, todas las cuales se adaptan a las necesidades y objetivos de los diferentes tipos de traders. Algunos son más adecuados para principiantes, mientras que otros son adecuados para operadores con mayor apetito por el riesgo que apuntan a ganancias grandes o rápidas.

Estas son algunas estrategias de trading populares para diferentes niveles de experiencia:

El trading automatizado
utiliza algoritmos para completar las operaciones automáticamente. Las órdenes de stop loss se agregan a las operaciones abiertas al indicar a una posición que se cierre automáticamente cuando alcanza un punto de precio específico, y pueden verse como una estrategia comercial automatizada. Estas estrategias son útiles, especialmente para los nuevos traders y los traders con menos tiempo, ya que las órdenes de stop loss rastrean los mercados en vivo constantemente y reaccionan automáticamente a los movimientos de precios.

El day trading significa comprar y vender activos en un día para aprovechar los movimientos repentinos de los precios. Las acciones y el mercado de divisas son productos comunes para los day traders y muchos intentan aumentar su potencial de ganancias aumentando su volumen de operaciones nocionales con apalancamiento.

Position trading es una estrategia de trading a largo plazo y los traders suelen mantener sus posiciones durante meses o incluso años. Esta estrategia ignora los cambios de precios y las tendencias a corto plazo y, en cambio, se basa en el análisis para identificar tendencias rentables a largo plazo. Esta forma de trading se asemeja a la inversión, pero con la diferencia añadida de que los traders también pueden vender en corto (operar con precios a la baja).

El scalping es una estrategia de trading que se centra en la creación de beneficios pequeños y rápidos. Los traders intentan obtener beneficios de los pequeños cambios de precios vendiendo rápidamente. Los scalpers realizarán muchas operaciones en un solo día y, por lo general, establecerán estrategias de salida estrictas, ya que una gran pérdida puede eliminar fácilmente sus ganancias anteriores más pequeñas.

El swing trading es otra estrategia popular de trading a corto plazo. A diferencia del scalping, los swing traders no tienden a abrir y cerrar sus posiciones en minutos u horas, sino que suelen mantenerlas durante unos días. Los swing traders suelen utilizar el análisis técnico para identificar las tendencias de corto y mediano plazo.

El trading de tendencias también utiliza el análisis técnico para determinar en qué dirección está la tendencia del precio del activo. El trading de tendencias es popular, especialmente en el trading de CFD, ya que los traders pueden ir en largo o en corto, dependiendo de si el precio se mueve hacia arriba o hacia abajo.

El trading de ruptura se refiere a cuando los traders analizan un rango de precios para elegir el momento perfecto para entrar en el mercado. Los traders de ruptura observarán pacientemente y esperarán a ver cuándo el precio de un activo sale del rango y esa es su señal para abrir posiciones.

El trading de noticias incluye seguir las noticias en vivo y las expectativas del mercado para aprovechar las posibilidades que se crean. Los traders que utilizan el trading de noticias suelen abrir posiciones cuando se ha publicado la noticia o justo antes si confían en predecir el resultado. Los tipos de noticias que probablemente afecten a los mercados comerciales incluyen elecciones políticas, anuncios de OPI (oferta pública inicial), publicaciones de informes de ganancias de empresas o datos macroeconómicos como el NFP (nóminas no agrícolas) que se informa sobre las estadísticas laborales estadounidenses.

El arbitraje es una estrategia de trading que aprovecha las posibles diferencias de precios entre dos mercados. Los traders intentan encontrar productos que tengan precios distintos en diferentes mercados y obtener ganancias de dicha diferencia comprando barato y vendiendo caro.

La reversión a la media describe cuando los traders intentan beneficiarse de los cambios extremos de precios con la expectativa de que dicho precio vuelva a su nivel anterior eventualmente, ya que "media" se refiere al nivel promedio a través de una tendencia. Los traders pueden beneficiarse de cualquier dirección del precio, ya que tanto la compra en largo como la venta en corto pueden ser rentables cuando se utiliza una estrategia de reversión a la media. A menudo utilizan el análisis de gráficos de mercado, como la detección de un patrón de "hombro-cabeza-hombro", donde los datos históricos respaldan que es probable que el precio repunte hacia alguna dirección.

Cómo elegir una estrategia de trading

Hay muchas estrategias de trading diferentes que se pueden utilizar, pero ¿cómo saber cuál es la mejor para usted?

Hay varios indicadores que puedes utilizar para encontrar la estrategia de trading adecuada. Su nivel de experiencia, sus expectativas y objetivos, su apetito por el riesgo y cuánto está dispuesto a invertir son los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión.

Algunas de las estrategias, como el scalping y el trading de noticias, son principalmente adecuadas para los traders que tienen mucho tiempo diario para dedicarse a seguir a los mercados y ejecutar operaciones. Mientras que el trading automatizado y el position trading son opciones populares para los principiantes y los traders menos activos, ya que requieren menos supervisión ni reacciones rápidas a los cambios del mercado.

Sea cual sea la estrategia que elija, es importante ser constante y darle tiempo para que funcione. Asegúrese de utilizar todas las herramientas disponibles para sacar el máximo partido a su estrategia. Por ejemplo, si elige el trading de tendencias, debe utilizar herramientas como líneas de tendencia, patrones gráficos e indicadores técnicos que le ayuden a identificar oportunidades.

La consistencia es la clave, pero es bueno recordar que los mercados financieros están en constante movimiento y, aunque una estrategia funcione bien una vez, es posible que no funcione igual la próxima vez. Los traders exitosos siempre están ansiosos por aprender más y mejorar sus habilidades y estrategias, y probarán diferentes estrategias llevando un diario de operaciones para realizar un seguimiento de lo que es más probable que funcione mejor.

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A través de una cuenta de demostración, puede acceder a productos reales y mercados en vivo en una plataforma de negociación sin invertir dinero. Pruebe operar con diferentes productos, diferentes estrategias y familiarícese con las herramientas de trading estratégico, como indicadores técnicos, gráficos, marcos temporales de mercado y fuentes de noticias del mercado para desarrollar sus habilidades. Por último, siempre realice un seguimiento del apalancamiento y los montos de depósito que utiliza con fondos virtuales para tener una idea de qué tan rápido pueden cambiar los precios en su activo o mercado seleccionado.

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