Objetivo de ganancia

¿Qué es el objetivo de ganancia?

El objetivo de ganancia (beneficio objetivo) es el nivel de beneficio predeterminado en el que los operadores deciden salir de una posición. Esta decisión es parte integral del plan general de un trader, donde se establecen objetivos financieros específicos para operaciones individuales o períodos de negociación definidos, como objetivos diarios, semanales o mensuales.

Definir un beneficio objetivo para cada operación da a los traders una meta clara para sus operaciones. La gestión del riesgo es parte integral del trading sostenible, y el objetivo de ganancia es una forma de que los traders se mantengan objetivos y eviten el trading emocional causado por la volatilidad repentina o el cambio de sentimiento del mercado.

Los traders deben tener en cuenta su apetito por el riesgo y sus objetivos personales a la hora de decidir sus objetivos de ganancia. A su vez, los traders deben utilizar siempre el análisis de mercado para tener expectativas realistas sobre los posibles movimientos de precios del activo. Puede establecer diferentes objetivos de ganancias para diferentes productos financieros en su cartera.

Incluso si se decide un objetivo de ganancia al abrir una operación, los operadores pueden reevaluar sus posiciones abiertas y los objetivos de beneficio existentes, y realizar cambios si la situación del mercado o sus propios objetivos cambian.

Cómo determinar el objetivo de ganancia

Echemos un vistazo más de cerca al marco de toma de decisiones para determinar un objetivo de ganancia para una operación. Esto puede considerarse un proceso de tres etapas.

Paso 1: Análisis de mercado

Analizar los mercados en su método preferido, técnico, fundamental o ambos, es el primer paso y será necesario para analizar la acción del precio anterior. A partir de esta información, puede establecer cuáles son los límites razonables dentro de los cuales es probable que se mueva el instrumento elegido.

Paso 2: Metas financieras

Tener un enfoque claro de lo que constituye un rendimiento significativo, guiará su toma de decisiones a niveles específicos de ganancias. La situación financiera y los objetivos de cada trader son únicos, y siempre debe incluir sus objetivos en su plan de trading. Las ganancias objetivo deben alinearse con los objetivos financieros personales a corto, mediano y largo plazo.

Paso 3: Tolerancia al riesgo

Por lo general, los traders tendrán un apetito por el riesgo con el que se sientan cómodos, dado su capital y sus sesgos emocionales. Comprender su tolerancia al riesgo es crucial y la configuración de ganancias objetivo debe reflejar cuánto riesgo está dispuesto a asumir un trader.

Ejemplo: índice NASDAQ y establecimiento de un objetivo de beneficios

Veamos un ejemplo de cómo el análisis de mercado para un instrumento financiero en particular se combina con su propio objetivo personal para obtener ganancias.

En este escenario, el activo financiero es el índice NASDAQ Composite, y el precio de apertura hipotético es de 11,500 puntos.

El primer paso es completar el análisis de mercado. El uso de diferentes enfoques de análisis de mercado le brinda una visión integral de dicho mercado:

1. Revise los datos históricos:

Examine el rendimiento del NASDAQ en las últimas semanas o meses para comprender la tendencia y analizar los niveles clave de soporte y resistencia.

2. Indicadores económicos:

Considere el impacto en las acciones tecnológicas de los informes económicos recientes, como el PIB, los datos de empleo y las tasas de inflación, lo que puede influir en gran medida en el NASDAQ.

3. Sentimiento del mercado global:

Evalúe cómo los acontecimientos mundiales o las tendencias del mercado pueden afectar al sentimiento de los inversores hacia las acciones tecnológicas.

4. Análisis técnico:

Utilice indicadores técnicos como las medias móviles, el RSI (índice de fuerza relativa) o el MACD (índice de divergencia y convergencia de medias móviles) para obtener información sobre los posibles movimientos de los precios.

En este ejemplo, el objetivo del trader es lograr un aumento del 5%. Por lo tanto, el punto de beneficio objetivo será de 11,500 puntos (precio de apertura) + 5% = 12,075 puntos. Para limitar el riesgo, el operador establecerá un stop loss un 3% por debajo del precio de apertura en 11,155 puntos.

Si el índice NASDAQ alcanza el valor de 12,075 puntos, el operador sale de la posición para obtener beneficios. Si el índice cae a 11,155 puntos, el trader sale para minimizar las pérdidas.

Objetivo de ganancias y diversificación

El establecimiento de objetivos de beneficios está estrechamente ligado a la relación riesgo-recompensa. Debe determinar cuánto riesgo está dispuesto a asumir para lograr una determinada ganancia. Este ratio ayuda a mantener la disciplina en el trading y se alinea con la estrategia general de gestión de riesgo de su cartera.

No existe una talla única para todos cuando se consideran los objetivos de ganancias para su cartera. Los objetivos de beneficios deben ser coherentes con los objetivos más amplios de diversificación de su portafolio. Por ejemplo, si tiene una cartera diversificada de varios activos, cada activo u operación puede tener su propio nivel de beneficio objetivo. Estos objetivos deben basarse en la volatilidad histórica del activo y su papel dentro del portafolio.

Al igual que con cualquier estrategia, debe seguir revisando los niveles de ganancias previamente establecidos, su apetito por el riesgo y cómo se ven los mercados. A medida que cambian las condiciones del mercado, es posible que sea necesario revisar los niveles de objetivos de ganancia para reflejar la nueva información y las expectativas. Esta adaptabilidad es esencial para operar con éxito dentro de una cartera diversificada.

Objetivo de ganancia frente a take profit

El objetivo de ganancia y el take profit son términos clave en el trading y esenciales para los traders que buscan construir un plan de trading equilibrado, pero no son exactamente intercambiables.

El beneficio objetivo es un término más amplio para los traders que establecen objetivos de ganancia para sus operaciones. El beneficio objetivo es una estrategia que guía a los traders a tomar decisiones disciplinadas y no dejar que las emociones tomen el control de las operaciones.

Take profit se refiere al tipo de orden específico y a la herramienta de gestión de riesgo que utilizan los traders para asegurar las ganancias. Una orden de take profit cierra automáticamente la posición cuando se alcanza un precio específico para asegurar las ganancias y mitigar el impacto de posibles reversiones en el mercado.

En otras palabras, las órdenes de take profit pueden verse como la implementación táctica de la estrategia de ganancias objetivo del trader. Puede establecer una orden de take profit al abrir una posición en una plataforma de negociación en línea.

Por ejemplo, imagine que hay un precio de compra y venta para EURUSD de 1.1200 y 1.1205, respectivamente. La diferencia es el spread. En este caso, el spread es de 5 pips (0.0005). Es posible que sea alcista con el EUR y espere que aumente de precio. Dado su análisis de mercado, cree que puede subir a un precio de 1.1250, un movimiento de 50 pips. Establecer su nivel de precio de take profit en 1.1245 significa que podría asegurar una ganancia de 45 pips. Su beneficio se basará en este movimiento, su apalancamiento y el tamaño del contrato. Es importante recordar que las órdenes de take profit no garantizan ganancias y los traders siempre deben monitorear sus posiciones abiertas.