Explicación del Take Profit

¿Qué es una orden take profit?

Una orden de take profit (toma de ganancias) es un tipo de orden limitada que se utiliza en el trading para instruir electrónicamente a una plataforma de trading para que cierre una posición abierta cuando el precio del activo alcanza un cierto nivel. Las órdenes de take profit se utilizan con el objetivo de capitalizar las ganancias si el precio se mueve en la dirección prevista.

Basándose en indicadores técnicos y otros enfoques de análisis de mercado, los operadores pueden decidir cuánta ganancia esperan obtener y luego colocar una orden de take profit para que coincida con ese nivel. El nivel de precios en el que se cierra la posición se denomina punto de toma de ganancias.

Las órdenes de take profit también pueden limitar las ganancias potenciales, ya que la orden puede activarse antes de que una tendencia rentable alcance su punto más alto. Debido a esta limitación, las órdenes de take profit son más populares entre los traders que utilizan estrategias de trading a corto plazo que entre los inversores a largo plazo.

Cómo colocar una orden de take profit

Las órdenes de take profit son una parte importante del conjunto de herramientas de un trader, pero ¿cómo funcionan en la práctica? Aquí tiene algunos consejos para empezar.

Cuando tenga una cuenta de trading financiada y sepa lo que va a operar a continuación, el primer paso es determinar un nivel de take profit para el producto financiero elegido, por ejemplo, un par de divisas. Esta decisión debe basarse en un análisis de mercado, así como en su apetito por el riesgo y sus objetivos de trading.

Para las posiciones largas, el nivel de take profit se coloca por encima del precio de entrada inicial ya que el operador espera que el precio suba mientras que, para la posición corta, el nivel de take profit está por debajo del precio de entrada ya que el operador espera beneficiarse de una caída en los precios.

El análisis de mercado juega un papel importante en la identificación del punto óptimo de take profit. El análisis de los datos de precios pasados puede ayudar a predecir qué tan alto puede llegar el precio y ayudar a identificar si el activo está comenzando a perder impulso.

Los niveles de soporte y resistencia, las medias móviles y el Índice de Fuerza Relativa (RSI) son ejemplos de herramientas de análisis técnico utilizadas para calcular los niveles de take profit. Algunos traders también tienen un porcentaje fijo que utilizan para decidir los puntos de take profit, pero no existe un enfoque único para todos, ya que el apetito por el riesgo puede variar.

Aunque el análisis técnico se utiliza principalmente para identificar los precios objetivo ideales para una operación, el análisis fundamental también puede proporcionar información importante sobre el movimiento del precio de un activo. Seguir el calendario económico puede ayudarlo a mantenerse al día con los anuncios importantes de la empresa, como informes de ganancias, dividendos y divisiones de acciones (splits), que probablemente influirán en el precio futuro del activo. También existen herramientas de análisis avanzadas, como las señales de trading que combinan la IA (inteligencia artificial), y el análisis dirigido por humanos para ofrecer ideas de trading diarias con objetivos de niveles de beneficios sugeridos.

Las órdenes de take profit se pueden agregar fácilmente a sus posiciones en una plataforma de negociación en línea como MT5. Cuando abre una nueva posición, puede agregar el nivel de take profit elegido con todos los demás detalles de la orden, incluidos los tamaños de las posiciones y los niveles de stop loss.

Su posición se cierra automáticamente cuando se alcanza el nivel de take profit, pero permanecerá abierta si no se activa la orden. También es posible cerrar la operación manualmente en cualquier momento si así lo desea.

Si no se establece al principio, se puede agregar una orden de take profit a una posición abierta más adelante o también se puede modificar el punto de toma de ganancias original. Puede hacerlo en su plataforma de trading seleccionando la operación abierta que desea cambiar y haciendo clic en 'Modificar posición'.

Ventajas y desventajas del uso de órdenes de take profit

Las órdenes de take profit son una gran herramienta para los operadores de niveles y hay algunos beneficios clave para dominar su uso. En este apartado, de igual manera, destacaremos y explicaremos algunas desventajas que los traders deben tener en cuenta.

El Take Profit es una herramienta popular entre los traders y especialmente útil para aquellos que no pueden dedicar mucho tiempo a monitorear sus posiciones abiertas. Con las órdenes de take profit, los operadores pueden pasar menos tiempo siguiendo los movimientos del mercado sin arriesgar posibles ganancias.

Cuando el precio de un activo sigue subiendo, es fácil entusiasmarse con la posibilidad de obtener mayores ganancias. Sin embargo, el precio puede hacer un movimiento desfavorable de repente, lo que significaría que no podría obtener ningún beneficio. Las órdenes de take profit ayudan a limitar la influencia de las emociones y a cerrar la operación mientras se sigue siendo rentable.

Por otro lado, las órdenes de take profit también pueden limitar las posibles ganancias, ya que el precio puede seguir moviéndose en una dirección favorable después de que se haya activado dicha orden. En este caso, su posición podría cerrarse demasiado pronto para beneficiarse plenamente del movimiento del precio. Debido a este riesgo, las órdenes de toma de ganancias no suelen ser utilizadas por los inversionistas a largo plazo o en mercados altamente volátiles.

Volverse demasiado dependiente de las órdenes de take profit es otro riesgo. Sigue siendo importante seguir monitoreando sus operaciones y el mercado con regularidad para poder ajustar sus posiciones y tomar órdenes de ganancias en consecuencia. Por ejemplo, puede mover su orden de take profit a un nivel superior si cree que es probable que persista una tendencia favorable en el mercado.

Combinación de órdenes de take profit y stop loss

La orden de take profit a menudo se combina con la orden de stop loss, que es otra herramienta esencial de gestión de riesgo. Las órdenes de take profit instruyen a la plataforma para que cierre la operación cuando se alcanza el nivel de ganancias elegido, mientras que las órdenes de stop loss tienen como objetivo limitar las pérdidas activando un cierre cuando el precio del activo alcanza el nivel de pérdida establecido. Todos los traders experimentarán pérdidas a veces, por lo que es importante intentar reducir la cantidad de perdida para que la diferencia pueda recuperarse en una o más operaciones nuevas.

Las órdenes de Take Profit y Stop Loss se pueden utilizar para todos los mercados de CFD, incluidas acciones, índices, divisas y materias primas, y se pueden aplicar tanto a posiciones largas como cortas.

Las órdenes Take Profit y Stop Loss son herramientas simples pero efectivas, y cuando se usan juntas lo ayudan a proteger su capital y reducir el riesgo general involucrado en sus operaciones. Los niveles de take profit y stop loss que elija siempre deben tener en cuenta su apetito por el riesgo. Al utilizar tanto las órdenes de stop loss como las de take profit, los traders pueden tener expectativas más claras de los riesgos y recompensas potenciales de sus posiciones abiertas.

¿Desea obtener más información sobre el uso de órdenes de take profit y stop loss? Intente practicar con una cuenta de demostración sin riesgo que le brinde acceso a mercados reales con fondos virtuales, y con esto puede probar el uso de herramientas de gestión de riesgo sin arriesgar ningún capital.