Análisis Técnico 101
Aprenda a utilizar gráficos técnicos y examine el comportamiento del mercado para tomar decisiones de trading más informadas.
Los analistas técnicos leen los gráficos para identificar las tendencias pasadas de los precios y predecir las oportunidades futuras
Los traders en línea pueden utilizar el análisis técnico para pronosticar el mejor momento posible para comprar o vender activos, lo que suele indicarse mediante los niveles de soporte y resistencia
El análisis técnico se basa en tres principios fundamentales: el precio es el objetivo principal; los precios se mueven en tendencias y la historia se repite
Los gráficos, patrones e indicadores son las herramientas clave para un analista técnico
¿Qué es análisis técnico?
El análisis técnico se refiere a la lectura de gráficos de precios para identificar patrones y tendencias, las cuales se pueden utilizar para tomar decisiones de trading más inteligentes.
En comparación con el análisis fundamental que se centra en los datos financieros y los factores económicos, los analistas técnicos creen que los movimientos de precios pasados y la actividad comercial son la clave para anticipar los movimientos futuros en el precio de un activo.
Los traders pueden interpretar los datos del mercado y predecir el comportamiento potencial de los precios mediante el uso de herramientas como los niveles de soporte y resistencia, las medias móviles o las líneas de tendencia. Los analistas técnicos también buscan patrones históricamente exitosos en los gráficos del mercado para pronosticar tendencias futuras, como triángulos, banderas o patrones de hombro cabeza hombro (H-C-H).
El análisis técnico se puede aplicar a cualquier activo financiero con suficientes datos históricos de precios. Ya sea que esté operando con acciones, divisas, índices o ETFs, puede utilizar herramientas de análisis técnico para crear gráficos y patrones, y con esto predecir los movimientos futuros de los precios.
Principios fundamentales del análisis técnico
El análisis técnico se basa en principios fundamentales clave. Echemos un vistazo más de cerca a las tres ideas principales del método.
El precio es la consideración principal. Los analistas técnicos se centran principalmente en los movimientos de precios. Los movimientos de precios no son aleatorios, sino que siguen tendencias que pueden identificarse y explotarse con fines de lucro. Los mercados tienden a moverse en ciclos y estos ciclos se pueden identificar a través del análisis de los datos históricos de precios.
1. Las tendencias existen. Los mercados tienden a moverse en una determinada dirección a lo largo del tiempo. Hay tres tipos de tendencias en el análisis técnico: tendencias alcistas, tendencias bajistas y tendencias laterales. Comprender e identificar las tendencias es esencial para operar e invertir con éxito. Al identificar la dirección de una tendencia, los traders pueden determinar si es más favorable comprar o vender una acción.
2. La historia se repite. Los movimientos de precios pasados y los patrones gráficos pueden proporcionar información valiosa sobre los movimientos de precios futuros. Los analistas técnicos utilizan datos históricos de precios para identificar patrones que pueden sugerir la dirección de futuros movimientos. El análisis técnico no es un método infalible para predecir precios futuros, pero una comprensión profunda del historial de precios puede ayudar a los operadores a tomar decisiones más informadas sobre cuándo comprar, vender o mantener una posición en particular.
Origen y teorías clave del análisis técnico
El análisis técnico tiene su origen en las teorías publicadas por Charles Dow a finales del siglo XIX. La mayoría de las ideas básicas del análisis técnico moderno se basan en la teoría de Dow, incluida la definición de tendencia y la clasificación de una tendencia en categorías.
Además de Charles Dow, las principales figuras en el campo del análisis técnico incluyen a John Magee, John Murphy y Martin Pring. Si bien comparten un interés común en la interpretación de los datos de mercado y el uso de gráficos para pronosticar las oscilaciones de precios, sus enfoques y definiciones difieren ligeramente.
John Magee definió el análisis técnico como el estudio del comportamiento del mercado con el objetivo de predecir las próximas tendencias en los precios en su publicación de 1948 titulada "Análisis técnico de tendencias bursátiles".
Según Magee, el valor de una acción contiene toda la información relevante sobre una empresa en particular, como su rendimiento financiero y la situación del mercado. Magee creía que los patrones de precios y volúmenes pueden indicar la dinámica del mercado de oferta y demanda. También pensaba que los analistas técnicos exitosos deben equilibrar los aspectos cuantitativos del análisis técnico con sus propias interpretaciones subjetivas.
John Murphy estuvo de acuerdo con Magee en que el análisis técnico debe definirse como un estudio del comportamiento del mercado principalmente a través del análisis de gráficos con el objetivo de pronosticar las tendencias futuras de los precios. Según Murphy, los analistas técnicos saben que esta es una razón detrás de los movimientos de precios, pero no es necesario estudiar estas razones para poder predecir la dirección futura en los mismos. El libro de Murphy 'Análisis técnico de los mercados financieros' es uno de los títulos más importantes del campo.
Martin Pring definió el análisis técnico como el reflejo de la noción de que los precios se mueven en tendencias, y que están influenciados por la evolución de los sentimientos de los inversores hacia una gama más amplia de factores económicos, monetarios, políticos y psicológicos. Pring hizo hincapié en el uso de varios indicadores, como medias móviles, osciladores y líneas de tendencia, para identificar tendencias, reversiones y posibles puntos de entrada y salida.
Introducción a las herramientas de análisis técnico
Las principales herramientas utilizadas en el análisis técnico son los gráficos y los indicadores. Los gráficos son representaciones visuales de los movimientos de precios, mientras que los indicadores son diferentes enfoques para leer la información proporcionada por los gráficos.
Los gráficos se pueden presentar como líneas, barras o velas y se pueden construir para cualquier período de tiempo elegido. Los gráficos de barras y velas muestran los precios de apertura y cierre de cada día de negociación, pero también los puntos más altos y más bajos del precio durante dicho periodo. El gráfico de líneas solo muestra los precios de cierre. La información sobre los volúmenes de negociación se puede incluir en un gráfico, por lo general, esto se visualiza con barras en la parte inferior del mismo. En una plataforma de trading online, se puede ajustar fácilmente los gráficos, y elegir el estilo y los datos incluidos.
En el análisis técnico, el soporte y la resistencia son dos conceptos cruciales que tienen una importancia significativa en la interpretación de los gráficos de precios. Estos conceptos se basan en el principio de que los precios de mercado se ven afectados por la interacción de la oferta y la demanda. Cuando la demanda supera a la oferta, los precios tienden a subir, mientras que cuando la oferta supera a la demanda, los precios caen. En ciertas situaciones, los precios pueden permanecer estancados cuando la oferta y la demanda están equilibradas.
Los analistas técnicos utilizan patrones e indicadores con los gráficos para identificar tendencias y generar señales de trading.
Los patrones se pueden dividir en dos categorías: patrones de reversión y patrones de continuación. Los patrones de reversión generalmente indican que hay un cambio de tendencia en curso, mientras que los patrones de continuación sugieren que la acción lateral del precio es solo una pausa en una tendencia existente. El patrón de hombro cabeza hombro (H-C-H) y H-C-H inverso son ejemplos de patrones de reversión, mientras que los triángulos pertenecen a la categoría de patrones de continuación de tendencia.
Las medias móviles son uno de los indicadores más utilizados en el análisis técnico. La media móvil simple es un promedio de precios durante un período de tiempo específico y se puede calcular en función de los precios de cierre, apertura, mínimos o máximos. Sin embargo, es común usar el precio de cierre para el cálculo.
Otros indicadores ampliamente utilizados son el indicador de convergencia/divergencia de promedio móvil (MACD), el índice de fuerza relativa (RSI), el oscilador estocástico, las bandas de Bollinger, el retroceso de Fibonacci y el índice direccional promedio (ADX).
Dependiendo de su estrategia de trading, algunas herramientas pueden ser más útiles para usted que otras y, por lo general, se requieren pruebas para descubrir las herramientas que funcionan mejor para sus operaciones.
¿Por qué debería utilizar el análisis técnico?
El trading consiste en predecir correctamente los movimientos de precios de un activo y realizar un análisis de mercado es crucial para tomar decisiones informadas sobre sus operaciones.
El análisis técnico es adaptable a diferentes estrategias y estilos de trading. A menudo se utiliza para estrategias de trading a corto plazo, pero puede ser igualmente útil para los traders que mantienen posiciones a largo plazo.
Si está operando con varios productos, es fácil seguir varios mercados y productos al mismo tiempo con herramientas de análisis técnico. Con el análisis fundamental, los traders suelen centrarse en un número limitado de mercados o productos, ya que un análisis en profundidad puede llevar más tiempo.
El análisis técnico es una manera fácil para que los principiantes se inicien en el análisis de mercado, ya que las plataformas de negociación en línea a menudo tienen una variedad de herramientas de análisis técnico disponibles de forma gratuita. Abrir una cuenta demo sin riesgos le permite explorar las herramientas y probar diferentes tipos de gráficos e indicadores antes de invertir cualquier capital.
Aunque el análisis técnico es un método popular para que los traders seleccionen cuándo abrir o cerrar una posición, es importante recordar que no hay garantías de éxito. Los traders deben utilizar el análisis técnico, fundamental y de otro tipo para gestionar el riesgo y formarse una comprensión más completa de las condiciones subyacentes del mercado.